Vou configurar estimativas, orçamentos e fluxos de trabalho do CRM de construção do jobtread

Precisa de uma configuração mais limpa do JobTread para seu negócio de construção? Eu vou configurar o JobTread para CRM de construção, gerenciamento de leads, estimativas, takeoffs, orçamentos, códigos de custo, controle de custos, cronogramas, documentos, ordens de mudança, faturas e fluxos de trabalho de relatórios. Dependendo do seu pacote,

posso ajudar com:

1. Organização e configuração de usuários
2. Códigos de custo, tipos de custo, unidades e estrutura de catálogo
3. Modelos de orçamento, estimativa, takeoff e cronograma
4. Modelos de proposta, ordem de compra, ordem de serviço e fatura
5. Organização de cliente, fornecedor, projeto e campos personalizados
6. Mapeamento de importação de dados e preparação para migração
7. Revisão de integração com QuickBooks ou suporte
8. Projeto de teste, documentação e treinamento da equipe

Começo com seu processo atual, tipos de projeto, objetivos e dados. Depois, configuro o escopo acordado, testo com um fluxo de trabalho de exemplo e faço uma entrega prática.

Por favor, envie uma mensagem antes de fazer o pedido se precisar de uma migração completa do histórico, limpeza complexa de contabilidade, configuração de múltiplas empresas ou uma grande biblioteca de modelos. O escopo depende da qualidade dos seus dados, permissões e objetivos de implementação.

NOTA: Este serviço é para configuração e suporte de fluxo de trabalho. Não é aconselhamento legal, fiscal ou contábil.