Eu vou fazer wealthbox investglass redtail tamarac pegasystems backbase envestnet equisoft
Arquiteto de operações, engenheiro de motores de receita de alta velocidade
Sobre este Serviço
Olá,
No mundo de alta pressão de Gestão de Patrimônio, dados fragmentados não são apenas um incômodo, são um risco de conformidade e uma barreira para o crescimento. Eu ajudo RIAs e Instituições Financeiras a arquitetar e automatizar InvestGlass, Redtail, Wealthbox, Tamarac, Envestnet, Backbase, Pegasystems e Equisoft em um motor de relacionamento seguro e unificado.
Construo fluxos de trabalho inteligentes e prontos para auditoria que conectam suas plataformas bancárias principais ao seu CRM, garantindo 100% de integridade dos dados e uma experiência perfeita para o cliente. Seja gerenciando portfólios institucionais ou expandindo uma boutique de gestão de patrimônio, sua arquitetura será segura, compatível e otimizada para desempenho.
O que você vai receber:
- Arquitetura de Gestão de Patrimônio e Sistema Bancário Central
- Automatização de Fluxo de Trabalho e Sincronização de Portfólio
- Onboarding Seguro KYC/AML e Automação de Documentos
- Mapeamento de Processos de Negócio Backbase e Pegasystems
- Dashboards em tempo real de AUM e KPI de desempenho do cliente
- Alertas automatizados de reequilíbrio de portfólio e lógica de tarefas
- Orquestração de n8n de nível empresarial e instância privada
- Interoperabilidade de dados de planejamento financeiro Equisoft
- Registro de atividades pronto para auditoria e rastreamento de conformidade
- Sistema de segurança e integração
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Software:
ZAP
Setor:
Serviços Empresariais e Consultoria
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Serviços financeiros

