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Unifique sua gestão de patrimônio, CRM de consultores e operações de FinTech

Portfólios de clientes desconectados, onboarding manual de conformidade e bancos de dados fragmentados de patrimônio estão atrasando sua firma de consultoria? Eu me especializo em criar sistemas operacionais unificados usando Wealthbox, InvestGlass, Redtail, Tamarac, Pegasystems, Backbase, Envestnet e Equisoft.

Deixe-me ajudar você a simplificar e potencializar sua prática! Eu ajudo gestores de patrimônio, RIAs e instituições financeiras a otimizar o ciclo de vida dos clientes, automatizar transferências de conformidade e eliminar a entrada dupla de dados em todas as suas plataformas.

O que você vai receber:

• Configuração completa de contas e plataformas
• Formulários de captação de clientes e onboarding digital
• Pipeline de oportunidades e consultoria em múltiplas etapas
• Sincronização de dados de contabilidade de portfólio e custódia
• Preparação automática para reuniões e tarefas de acompanhamento
• Sincronização de contatos em tempo real entre plataformas
• Regras de transferência para revisão de KYC e conformidade
• Configuração de portal do cliente e agrupamento de famílias
• Gatilhos de notificação rápida para consultas
• Limpeza de banco de dados de clientes e importação de listas
• Integrações de Webhook e Middleware (Zapier/Make)
• Papéis, permissões e acesso seguro para a equipe
• Relatórios centralizados de AUM e dashboards de pipeline

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