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Olá,

No mundo de alta pressão de Gestão de Patrimônio, dados fragmentados não são apenas um incômodo, são um risco de conformidade e uma barreira para o crescimento. Eu ajudo RIAs e Instituições Financeiras a arquitetar e automatizar InvestGlass, Redtail, Wealthbox, Tamarac, Envestnet, Backbase, Pegasystems e Equisoft em um motor de relacionamento seguro e unificado.

Construo fluxos de trabalho inteligentes e prontos para auditoria que conectam suas plataformas bancárias principais ao seu CRM, garantindo 100% de integridade dos dados e uma experiência perfeita para o cliente. Seja gerenciando portfólios institucionais ou expandindo uma boutique de gestão de patrimônio, sua arquitetura será segura, compatível e otimizada para desempenho.

O que você vai receber:

• Arquitetura de Gestão de Patrimônio e Sistema Bancário Central
• Automatização de Fluxo de Trabalho e Sincronização de Portfólio
• Onboarding Seguro KYC/AML e Automação de Documentos
• Mapeamento de Processos de Negócio Backbase e Pegasystems
• Dashboards em tempo real de AUM e KPI de desempenho do cliente
• Alertas automatizados de reequilíbrio de portfólio e lógica de tarefas
• Orquestração de n8n de nível empresarial e instância privada
• Interoperabilidade de dados de planejamento financeiro Equisoft
• Registro de atividades pronto para auditoria e rastreamento de conformidade
• Sistema de segurança e integração

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