Vou criar planos financeiros e análise em Excel

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Planejador Financeiro e Gerente de Portfólio

Sou planejador financeiro e gerente sênior de portfólio com quase 25 anos de experiência atendendo pessoas com alto patrimônio. Encontro alegria em resolver enigmas financeiros complexos para ajudar o...

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Sobre este Serviço

O pacote básico inclui uma análise personalizada - exemplos incluem declarações de política de investimento, análise em Excel, plano de negociação e modelagem de cenários específicos do cliente

O pacote padrão inclui:

Escopo de Construção de Plano Financeiro Abrangente: inserção de dados de descoberta, construção de modelos de fluxo de caixa e geração de cenários iniciais.

Entrega: um plano finalizado, pronto para apresentação no eMoney/Money Guide Pro.

Sua linha do tempo: 5 dias úteis a partir da recepção de dados limpos.

Taxa fixa: 1.000 USD por plano

O pacote premium inclui tudo o que está no Pacote Padrão, além do seguinte:

Escopo: executa o 1040 de um cliente através do Holistiplan, identifica 3-5 estratégias fiscais de alto impacto. Entrega: um PDF com resumo executivo conciso para o consultor apresentar.

Sua linha do tempo: 5 dias úteis a partir da recepção de dados limpos.

Taxa fixa: 1.500 USD por plano

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