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CONFIGURAÇÃO DO CRM WEALTHBOX REDTAIL PRACTIFI CREATIO TAMARAC JUNXURE ORION BLACK DIAMOND BOSS

Bem-vindo ao meu serviço

Sua consultoria não deve ter informações de clientes, tarefas de serviço, follow-ups de prospects, atividades relacionadas ao portfólio e responsabilidades da equipe dispersas em sistemas diferentes.

Vou configurar seu workflow de CRM de gestão de patrimônio e tecnologia de consultor de acordo com a forma como sua empresa realmente funciona.

Se você está migrando para um novo CRM, limpando um ambiente existente, transferindo dados de consultores, padronizando o atendimento ao cliente ou conectando seu CRM com sua tecnologia de gestão de patrimônio, posso ajudar a montar a estrutura operacional.

O que posso configurar

Gestão de Clientes e Famílias

• Registros de clientes
• Relacionamentos familiares
• Segmentação de prospects
• Campos personalizados
• Categorias de relacionamento
• Atribuições de consultores
• Histórico de comunicação

Fluxos de trabalho do consultor

• Follow-up de prospects
• Integração de novos clientes
• Processos de abertura de conta
• Ciclos de revisão anual
• Solicitações de atendimento ao cliente
• Preparação para reuniões
• Follow-up pós-reunião
• Fluxos de trabalho de indicação
• Processos de retenção de clientes

ENTRE EM CONTATO AGORA PARA DISCUTIR OS OBJETIVOS DO SEU NEGÓCIO