Vou configurar o Redtail Speak CRM automação advisor360 SmartOffice MoneyGuide PreciseFP

CONFIGURAÇÃO DO REDTAIL SPEAK CRM AUTOMATION ADVISOR360 SMARTOFFICE MONEYGUIDE PRECISEFP

Bem-vindo ao meu serviço

Sua tecnologia de consultoria deve funcionar como um fluxo de trabalho conectado com o cliente, e não como uma coleção de aplicativos desconectados.

Vou configurar e organizar seu ambiente de Redtail CRM, Redtail Speak, Advisor360°, SmartOffice, MoneyGuide e PreciseFP em torno do gerenciamento de clientes, comunicação, planejamento financeiro e processos de onboarding da sua empresa.

O objetivo é reduzir a entrada repetitiva de dados, melhorar a visibilidade do consultor e criar um fluxo de trabalho mais limpo, desde coleta de dados de prospect, planejamento, comunicação até atendimento ao cliente.

O que posso configurar

CRM & Gestão de Clientes

• Registros de clientes e prospects
• Organização de famílias
• Campos personalizados
• Atribuição de consultores
• Etapas do pipeline
• Tarefas e atividades
• Fluxos de trabalho de atendimento ao cliente
• Processos de revisão e acompanhamento

Redtail Speak

• Configuração segura de mensagens de texto para clientes
• Comunicação entre consultores/equipe
• Organização de mensagens
• Fluxo de trabalho de comunicação conectado ao CRM
• Configuração de arquivamento de mensagens
• Processo de comunicação com o cliente

O CRM Advisor360° é construído em torno de famílias e conecta informações de relacionamento com o contexto do portfólio, fluxos de trabalho e planejamento dentro de sua plataforma mais ampla de gestão de patrimônio.