Eu farei elementos do microsoft dynamics 365 rightcapital nimble holistiplan capsule CRM

CONFIGURAÇÃO DO MICROSOFT DYNAMICS 365 RIGHTCAPITAL ELEMENTS NIMBLE HOLISTIPLAN CAPSULE CRM

Bem-vindo ao meu serviço

Sua prática de consultoria precisa de mais do que um banco de dados de contatos.

Vou configurar seu CRM, fluxo de trabalho de planejamento financeiro, processo de planejamento tributário, registros de clientes e operações do consultor em um sistema estruturado que facilita a gestão de prospects e o atendimento aos clientes existentes.

Trabalho com Microsoft Dynamics 365, RightCapital, Elements, Nimble, Holistiplan e Capsule CRM para ajudar profissionais financeiros a organizar sua pilha de tecnologia em torno do seu processo de negócio real.

O que posso criar

CRM e Organização de Clientes

• Registros de clientes e prospects
• Campos personalizados
• Segmentação de contatos
• Categorias de clientes
• Acompanhamento de relacionamento
• Atribuições de consultores
• Tarefas e atividades
• Etapas do pipeline

Fluxo de Trabalho de Planejamento Financeiro

• Processo de planejamento para novos clientes
• Fluxo de trabalho de levantamento de informações
• Preparação do planejamento
• Preparação para reuniões com clientes
• Processo de revisão do plano
• Atividades de acompanhamento
• Ciclos de revisão recorrentes
• Acompanhamento do atendimento ao cliente

Posso adaptar a configuração ao seu processo atual, ao invés de forçar sua prática a uma estrutura genérica de CRM.

Antes da implementação, revisarei a configuração atual do seu sistema, CONTACTE AGORA