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Vou fazer aplicação de empréstimo de microfinanças, hipoteca, fintech, banco digital, gestão de empréstimos
SBA, planos de negócios para empréstimos de fintech de imigração, feitos do jeito certo
Eu escrevo planos de negócios SBA (7(a), 504, microcrédito, EIDL) com projeções financeiras completas, planos de parceria para imigração e aplicações 501(c)(3), além de documentação para pedidos de em...
Sobre este Serviço
Ainda usando planilhas e e-mails para acompanhar pedidos de empréstimo? Documentos perdidos e aprovações lentas fazem você perder clientes.
Eu crio sistemas de gestão de empréstimos para microfinanças, corretores de hipoteca e startups de fintech, conectando seu pedido de empréstimo, etapas de aprovação e pagamentos em um CRM. Cada fase aciona a próxima. Você tem um pipeline funcional, alertas para os clientes e relatórios desde o primeiro dia.
Veja o que meu serviço inclui:
- Formulário de pedido de empréstimo
- Cadastro do cliente
- Fluxo de aprovação
- Upload de documentos
- Assinatura eletrônica
- Calendário de pagamento
- Lembretes de pagamento
- Tags de status do empréstimo
- Encaminhamento para underwriter
- Portal do cliente
- Alertas de atraso
- Pipeline de empréstimos
- Acompanhamento de cobranças
- Dashboard de relatórios
- Notificações para o financiador
Plataformas com as quais trabalho:
Salesforce · Zoho CRM · HubSpot · GoHighLevel · Pipedrive · Airtable · Zapier · Make.com · n8n · Twilio · Stripe · QuickBooks · Xero · DocuSign · PandaDoc · JotForm · Typeform · Google Sheets · Slack · Notion
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Tipo de empréstimo:
SBA
•
Micro empréstimo
•
7a
•
504
•
EIDL
Idioma:
Inglês
•
Espanhol
Setor:
Negócios, Finanças e Direito
•
Viagem e Hotelaria
Perguntas frequentes
Tradução automática
Isso vai substituir minhas planilhas de controle de empréstimos?
Sim. Você terá um pipeline de CRM que acompanha cada empréstimo desde a solicitação até o pagamento, com atualizações automáticas de status, pedidos de documentos e lembretes para o tomador. Nada de perder arquivos ou fazer follow-up manual, e você consegue ver de imediato a fase, o saldo e a próxima ação de cada empréstimo.
Isso foi feito para microfinanças ou financiadoras de hipotecas?
Sim. Eu desenvolvo para instituições de microfinanças, corretores de hipotecas e fintechs que oferecem empréstimos. Microfinanças lidam com empréstimos em grupo e individuais, enquanto financiadoras de hipotecas processam solicitações, documentos e transferências para o credor, assim os fluxos de trabalho se encaixam no seu tipo de empréstimo.
O que o pacote Premium acrescenta?
Premium cria um sistema completo de gestão de empréstimos: portal para o tomador, roteamento para o underwriter, cronogramas de pagamento, alertas de atraso, dashboards de relatórios, sincronização via API com sua ferramenta de contabilidade, documentação completa e 30 dias de suporte após o lançamento. Feito para carteiras de empréstimos ativas.
O que está incluído no fluxo de trabalho de empréstimos?
O fluxo cobre solicitação online, cadastro do tomador, upload de documentos, assinatura eletrônica, aprovação do underwriter, acompanhamento do desembolso, cronogramas de pagamento e lembretes de atraso por e-mail ou SMS. Cada etapa atualiza o status do empréstimo instantaneamente dentro do seu CRM, com trilhas de auditoria.
Você consegue criar isso para outros tipos de empréstimo?
Sim. Também desenvolvo fluxos de trabalho para empréstimos pessoais, automotivos, PME, peer-to-peer, financiamento de equipamentos e onboarding de bancos digitais. Não faço aplicativos móveis personalizados nem verificações de KYC/AML, então as verificações reguladas usam seu provedor de verificação confiável.
