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Vou auditar e corrigir seu fluxo de trabalho e automação do CRM Salesforce
Consultor sênior de Salesforce
Atuo na interseção de sistemas de CRM, processos de receita e pensamento de produto. Atualmente, sou Consultor Sênior de Salesforce, focado em criar soluções de CRM escaláveis que alinham a estratégia...
Sobre este Serviço
Você usa o Salesforce, mas sente que:
- Seu pipeline não reflete a realidade?
- A automação está confusa ou desorganizada?
- Os relatórios não oferecem uma visão clara?
- Os usuários não estão adotando o sistema corretamente?
Posso ajudar!!
Sou um Consultor de Salesforce com experiência em implementação de CRM, redesenho de ciclo de vida, estruturação de automações e alinhamento de governança.
Neste serviço, revisarei sua org do Salesforce e fornecerei melhorias claras e práticas para otimizar seu fluxo de trabalho, automação e relatórios.
O que posso revisar:
- Ciclo de vida de Leads & Oportunidades
- Etapas de vendas e lógica do pipeline
- Flows, Process Builder e automações
- Regras de validação e estrutura de campos
- Clareza em relatórios e dashboards
- Higiene de dados e problemas de duplicação
Você receberá recomendações práticas, não conselhos genéricos.
O QUE VOCÊ RECEBERÁ:
- Roteiro de melhorias claro
- Resumo estruturado da auditoria
- Próximos passos práticos
- Opção de suporte contínuo
Software:
salesforce
Setor:
Serviços financeiros
•
Imobiliário
•
Seguro
Perguntas frequentes
Tradução automática
Quais são os entregáveis do pacote básico?
• Revisão rápida da configuração do seu Salesforce • As 5 principais recomendações de melhorias • Documento de resumo escrito (PDF) • Entrega em 2 dias Melhor para: equipes pequenas que precisam de clareza rápida.
Quais são os entregáveis do pacote padrão?
• Auditoria detalhada do CRM • Análise de fluxo de trabalho & automação • Identificação de lacunas nos relatórios • Consultoria de 60 minutos via Zoom • Roteiro de melhorias acionáveis Entrega em 3 dias. Melhor para: startups em crescimento.
Quais são os entregáveis do pacote premium?
• Auditoria completa da saúde do Salesforce • Sugestões de reestruturação de automação e processos • Recomendações para redesenho de relatórios • 2 chamadas estratégicas • Documento detalhado do roteiro de melhorias Entrega em 4 dias. Melhor para: equipes em expansão que precisam de alinhamento estruturado do CRM.
Preciso de acesso de login?
O acesso pode ser fornecido temporariamente ou podemos revisar via compartilhamento de tela.
Você vai implementar as correções diretamente?
Básico = apenas recomendações. Padrão & Premium = orientação para implementação disponível.
Isso é adequado para novas org do Salesforce?
Sim. Também ajudo a estruturar o CRM do zero.
