Eu entregarei um relatório completo de planejamento patrimonial e estruturação de ativos

Você quer proteger, aumentar e transferir sua riqueza de forma eficiente?

Com mais de 10 anos de experiência em private banking e soluções fiduciárias no Citibank, Scotiabank e Davibank, entrego relatórios completos de planejamento patrimonial que ajudam indivíduos e famílias a estruturar seus ativos, minimizar riscos e alcançar metas financeiras de longo prazo.

O que eu analiso:

• Estrutura atual de ativos e passivos
• Análise de patrimônio líquido e liquidez
• Avaliação de carteira de investimentos
• Alternativas de estruturação fiscalmente eficientes
• Opções de planejamento sucessório e de herança

Com quem trabalho:

• Indivíduos e famílias de alto patrimônio
• Empresários planejando seu patrimônio pessoal
• Empreendedores buscando proteção de ativos
• Executivos estruturando seu patrimônio

O que você recebe:

• Relatório executivo de patrimônio
• Opções de estruturação de ativos com prós e contras
• Recomendações de investimentos e proteção
• Esboço de estratégia de sucessão
• Documento pronto para apresentação

Cada plano é personalizado para sua situação específica, sem templates ou respostas genéricas. Vamos começar.