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Vou configurar e automatizar o clio CRM para escritórios de advocacia com lawmatics e mycase
Especialista em CRM e automação
Olá, sou Sarah, uma web designer experiente, gerente de projetos, profissional de e-mail marketing e gerente de mídias sociais. Com meus anos de experiência, você pode contar exclusivamente comigo par...
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Sobre este Serviço
A configuração do Clio do seu escritório de advocacia está incompleta, difícil de gerenciar ou ainda depende de tarefas manuais para captação e acompanhamento?
Eu ajudo escritórios de advocacia a configurar e automatizar o Clio CRM, Clio Grow, Clio Manage, Lawmatics e MyCase, para que captação de clientes, acompanhamento, onboarding e fluxos de trabalho de casos fiquem organizados em um único sistema.
Posso ajudar com:
- Configuração e personalização do Clio CRM
- Clio Grow e Clio Manage
- Formulários de captação de clientes e pipelines de leads
- Acompanhamentos, tarefas e lembretes automatizados
- Fluxos de trabalho do Lawmatics e MyCase
- Migração de CRM e organização de dados
- Integrações com Zapier, Make e n8n
- Portais para clientes e automação de fluxo de trabalho jurídico
Se você está começando com um novo CRM ou ajustando uma configuração existente, vou configurar o fluxo de trabalho de acordo com como seu escritório realmente funciona — não apenas instalar o software.
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Setor:
Jurídico
•
Imobiliário
Software:
Clio
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Meu escritório de advocacia está recebendo leads, mas ainda acompanha tudo manualmente. Você consegue resolver isso?
Sim. Posso configurar fluxos de trabalho no Clio CRM que organizam novos leads, captação, follow-ups, consultas, tarefas e onboarding de clientes, para que sua equipe não precise mais depender de planilhas, notas adesivas ou lembretes manuais.
Já usamos o Clio, mas nossa configuração parece desorganizada. Você consegue arrumar?
Sim. Posso revisar sua configuração atual do Clio e reorganizar contatos, processos, campos personalizados, pipelines, modelos, fluxos de trabalho e automações de acordo com o funcionamento real do seu escritório.
Perdemos o controle dos leads depois que alguém envia um formulário de captação. Você consegue automatizar esse processo?
Sim. Posso conectar seu processo de captação ao Clio e criar fluxos de trabalho para captura de leads, qualificação, agendamento de consultas, follow-ups, tarefas e onboarding de clientes, para que menos leads escapem.
Usamos o Clio Grow e o Clio Manage, mas nosso processo de captação até o cliente ainda é manual. Você consegue conectar o fluxo?
Sim. Posso configurar o Clio Grow e o Clio Manage para criar um fluxo mais organizado desde a captação do cliente potencial até a consulta, onboarding e gestão do processo, de acordo com o seu método.
Estamos usando Lawmatics, MyCase, Filevine ou outro CRM jurídico e queremos migrar para o Clio. Você pode ajudar?
Sim. Posso ajudar a planejar e configurar a transição de plataformas como Lawmatics, MyCase, Filevine, Law Ruler, CosmoLex ou outros CRMs jurídicos, incluindo organização de dados e configuração de fluxo de trabalho, onde a migração for possível.
Nossa equipe esquece de fazer follow-ups, tarefas e lembretes de clientes. Você consegue automatizar isso?
Sim. Posso criar fluxos de trabalho e integrações no Clio que acionam tarefas, lembretes, notificações, e-mails e outras ações, de acordo com os processos do seu escritório, para reduzir o trabalho manual repetitivo.
Temos várias ferramentas, mas elas não se comunicam entre si. Você consegue conectá-las?
Sim. Posso ajudar a conectar o Clio com ferramentas como Lawmatics, MyCase, formulários, e-mail, calendários, Make, Zapier ou n8n, onde suportado, para que as informações possam passar entre os sistemas sem necessidade de entrada manual desnecessária.
Nosso processo de captação de clientes é lento e exige muito vai-e-volta. Você consegue melhorar?
Sim. Posso criar ou configurar formulários e fluxos de trabalho que coletam as informações necessárias desde o início e as direcionam para o processo adequado no CRM, ajudando sua equipe a gastar menos tempo buscando informações básicas do cliente.
Já temos um CRM jurídico, mas não sabemos se está bem configurado. Você consegue revisar antes de reconstruir alguma coisa?
Sim. Posso revisar sua configuração atual, identificar problemas nos fluxos ou configurações e recomendar o que deve ser ajustado, automatizado, integrado ou reconstruído antes de fazer mudanças desnecessárias.
Você consegue montar o CRM de acordo com o fluxo real do nosso escritório de advocacia, ao invés de uma configuração básica?
Sim. Essa é a abordagem que sigo. Vou trabalhar com seus processos atuais de captação, gestão de leads, onboarding de clientes, casos/processos, follow-ups e relatórios, configurando o CRM com base nessas necessidades, ao invés de usar uma configuração genérica.
