Vou projetar sua lógica de pontuação de empréstimo ou negócio e fluxo de CRM

A maioria dos gigs de "arquiteto de soluções" entrega um diagrama de sistema genérico. Eu projeto as duas coisas que realmente fazem ou quebram uma plataforma de empréstimo, corretagem ou fluxo de negócios: a lógica de pontuação/underwriting e a estrutura de papéis e pipeline do CRM ao redor dela.

Por nove anos gerenciei fluxos de CRM, afiliados e operações dentro de uma empresa de empréstimos real. Desde então, criei os motores de regras, um sistema de pontuação de risco determinístico para um produto de financiamento de equipamentos, pontuação de leads com IA para um marketplace de empréstimos, e a hierarquia de papéis de quatro níveis por trás de um aplicativo de pipeline de empréstimos que entreguei. Sei onde esses sistemas quebram, porque os administrei e os construí.

O que geralmente está incluído:

• Regras de pontuação/underwriting transformadas em lógica clara (determinística, assistida por IA ou híbrida)
• Mapa de papéis e permissões para sua equipe
• Definições de etapas do pipeline
• Especificação escrita que um desenvolvedor pode construir diretamente

Melhor para: negócios de fluxo de empréstimos, hipotecas, financiamento de equipamentos ou imóveis, cujo lógica atualmente está em uma planilha ou na cabeça de alguém.

Me envie sua descrição do processo atual antes de fazer o pedido, mesmo que esteja confuso, tudo bem.