Ver categorias
Explorar
Fiverr Pro
Português
$
USD
Vou adicionar roteamento de leads round robin na sua org do salesforce
Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos
Sou líder de Sistemas de Receita e consultor Salesforce com 16 anos de experiência em projetar, automatizar e otimizar Salesforce e toda a pilha de tecnologia de receita.
Verificado pelo Fiverr Pro
Rusty M foi selecionado pela equipe do Fiverr Pro considerando sua experiência.
Verificado para
Gerenciamento de CRM
Gerenciamento de Software
Sobre este Serviço
Vetted Pro
Pare de atribuir leads manualmente ou confiar em um processo de roteamento que ninguém consegue explicar!
LeadFlow é um pacote gerenciado configurável do Salesforce que distribui leads automaticamente usando atribuição round-robin. Ele foi criado para equipes que precisam de uma distribuição de leads confiável sem desenvolvimento personalizado.
Inclui:
- Roteamento de leads round-robin automatizado
- Gerenciamento fácil de membros do grupo de roteamento
- Controle de membros ativos e inativos
- Propriedade de fallback configurável
- Registros de auditoria de roteamento
- Contagem de atribuições e rastreamento da última atribuição
- Acesso baseado em permission-set
Você receberá:
- Link para instalação do pacote gerenciado LeadFlow
- Guia de instalação passo a passo
- Guia do administrador LeadFlow
- Checklist de início rápido
- Vídeo de demonstração
- Suporte de mensagens relacionado à instalação por sete dias
Este é um pacote de autoatendimento. Você ou seu administrador do Salesforce irão instalá-lo e configurá-lo. Instalação guiada e configuração podem ser adquiridas separadamente.
Roteamento ponderado, roteamento por território, disponibilidade baseada em schedule, desenvolvimento personalizado e administração do Salesforce não estão incluídos.
Esta compra cobre o LeadFlow para uma org do Salesforce. Se você não tiver certeza se o LeadFlow atende às suas necessidades, envie uma mensagem antes de fazer o pedido.
Software:
salesforce
Perguntas frequentes
Tradução automática
O que o LeadFlow faz?
LeadFlow distribui automaticamente novos leads e leads atualizados elegíveis do Salesforce entre membros ativos do grupo de roteamento usando atribuição round-robin. Ele também cria registros de auditoria de roteamento para que os administradores possam ver como e por que cada atribuição ocorreu.
Você vai instalar o LeadFlow na minha org do Salesforce?
O pacote padrão é de autoatendimento e inclui um Guia de Instalação passo a passo, Guia do Administrador, checklist de início rápido e vídeo de demonstração. Se desejar assistência prática, você pode adicionar o serviço de Instalação Guiada e Configuração ao seu pedido.
Qual acesso ao Salesforce é necessário para instalar o LeadFlow?
O LeadFlow deve ser instalado por um administrador do Salesforce ou outro usuário com permissão para instalar pacotes gerenciados e atribuir permission-sets. Você não será solicitado a compartilhar seu nome de usuário, senha ou códigos de verificação do Salesforce.
O LeadFlow requer código personalizado?
Não. O LeadFlow é entregue como um pacote gerenciado do Salesforce e pode ser instalado e configurado sem escrever Apex ou criar automações personalizadas. Desenvolvimento personalizado ou modificação dos componentes do pacote não estão incluídos.
O LeadFlow suporta roteamento ponderado de leads?
Não atualmente. O LeadFlow usa distribuição igual de round-robin entre membros ativos do grupo de roteamento. Roteamento ponderado está sendo considerado para uma futura versão, mas não está incluído nesta.
O que acontece se não houver membros disponíveis no grupo de roteamento?
O LeadFlow usa o proprietário de fallback configurado na configuração de roteamento ativa. Se nenhum proprietário de fallback for especificado, o lead permanece com ou é roteado para o proprietário de configuração designado, dependendo das configurações de fallback.
Posso criar múltiplas configurações de roteamento?
Sim. Você pode criar e manter múltiplas configurações de roteamento, mas apenas uma pode estar ativa de cada vez. O LeadFlow impede que uma segunda configuração seja ativada até que a configuração ativa atual seja desativada.
O LeadFlow pode roteirizar registros além de Leads?
Esta versão do LeadFlow foi projetada especificamente para o objeto padrão Lead do Salesforce. Roteamento para Cases, Opportunities ou objetos personalizados não está atualmente incluído.
O LeadFlow funcionará com minha automação de leads existente?
O LeadFlow pode coexistir com outras automações do Salesforce, mas fluxos existentes, gatilhos Apex ou regras de atribuição de leads que também alteram a propriedade do Lead podem afetar os resultados do roteamento. Recomendamos instalar e testar o LeadFlow em um sandbox antes de usá-lo em produção.
Que suporte está incluído na minha compra?
Sua compra inclui sete dias de suporte por mensagens no Fiverr após a entrega para dúvidas sobre instalação e configuração do LeadFlow. Desenvolvimento personalizado, resolução de problemas de automações do Salesforce não relacionadas e administração contínua do Salesforce não estão incluídos.
