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Vou auditar e limpar seu CRM Salesforce e otimizar os dados do cliente
Operações de cliente com atendimento premium e relações VIP para marcas de alto valor
Ex-specialista das Big 4 e Morgan Stanley | Operações de clientes de alto contato
Ajudo negócios boutique, gestores de patrimônio e agências a oferecer experiências de cliente de alto padrão que aume...
Sobre este Serviço
Por que trabalhar com RawRealDeal?
"Raw Real Deal transformou completamente as operações do nosso cliente. Ao padronizar nossos fluxos de trabalho de entrada e contas em mais de 40 clientes ativos por mês e 2530 entradas semanais (escopo de 2 mil a 25 mil dólares), eliminamos dificuldades na integração e aumentamos em 15% os negócios recorrentes e indicações." Equipe de Liderança, Woman Kind LLC
O que está incluído
- Auditoria de Saúde do Sistema: Análise aprofundada de campos personalizados, registros duplicados, permissões e etapas desatualizadas.
- Higiene de Dados & Deduplicação: Mesclagem segura de leads, contatos e contas com backups obrigatórios em CSV.
- Otimização do pipeline: Reestruturação de etapas, eliminação de oportunidades fantasmas e configuração do roteamento de leads.
- Governança de RevOps & SOPs: Regras de validação personalizadas para bloquear dados sujos e guias de manutenção da equipe.
Finalidade:
Negócios
Outros serviços de Assistente Virtual que eu ofereço
Perguntas frequentes
Tradução automática
Meus dados estão completamente seguros durante a limpeza?
Com certeza. Um backup completo em CSV e sandbox é exportado antes de qualquer mesclagem de registros, exclusão de campos ou reestruturação para garantir zero perda de dados.
Qual nível de acesso você precisa?
Acesso de Administrador do Sistema ou administrador delegado, compartilhado de forma segura através de convites de usuário delegado ou 1Password.
Você consegue lidar com bancos de dados maiores que 10.000 registros ou objetos personalizados pesados?
Sim. os pacotes premium cobrem até 100.000 registros. Para instâncias empresariais com volume maior ou objetos personalizados extensos, envie uma mensagem primeiro para um escopo personalizado.
Você fornece orientações pós-limpeza para manter o CRM limpo?
Sim. Cada nível inclui um guia SOP personalizado ou uma revisão passo a passo para garantir que sua equipe mantenha padrões adequados de entrada de dados daqui para frente.
Qual é o prazo típico de entrega e que informações eu preciso fornecer?
Os projetos são entregues em 3 a 30 dias, dependendo do escopo, e não exigem nenhuma preparação técnica ou esforço pesado da sua parte: Nível Básico (Auditoria de Saúde): 3–5 dias úteis Nível Padrão (Limpeza de Dados): 10–14 dias úteis Nível Premium (Revisão completa de RevOps): 21–30 dias úteis
