Eu vou usar todoist, dotloop, bigtime, sage 300, admation, workzone, trackabi, fusebase

Se as informações do cliente, aprovações, tarefas do projeto e registros de tempo estiverem dispersos entre ferramentas, deixando as transferências pouco claras. Eu desenho o fluxo de trabalho ao redor da entrada, criação de registros, propriedade de tarefas, aprovações e notificações. Verifico o par de aplicativos solicitado e o acesso à assinatura antes de escolher um conector nativo ou uma rota de automação suportada. Registros sensíveis do cliente devem ser testados com dados de amostra primeiro.

Meu serviço inclui;

• entrada do cliente,
• mapa de campos do CRM,
• etapas de onboarding,
• atribuição de tarefas,
• roteamento de aprovações,
• transferência de documentos,
• alertas de status,
• regras de rastreamento de tempo,
• correspondência de registros,
• configuração de templates,
• checklist de permissões,
• verificações de integração,
• tratamento de exceções,
• notas de processo,
• transferência via loom.

Plataformas com as quais trabalho: Todoist, dotloop, BigTime, Sage 300, Admation, Workzone, Trackabi, Fusebase, Copper, Flowlu, Canopy, Karbon, Accelo, Make, Zapier, Google Drive, Microsoft 365, Slack, Google Sheets, DocuSign

Confirmo o escopo, permissões e métodos de conexão disponíveis antes de começar.

ESCOLHA UM PACOTE OU ME ENVIE UMA MENSAGEM PARA UMA COTAÇÃO PERSONALIZADA.