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Vou configurar fluxos de trabalho de renovação de apólices de seguro com agencyzoom, melhor agency hawksoft
Especialista em CRM
Ajudo empresas a otimizar operações com configurações de CRM poderosas, automação e melhoria de fluxo de trabalho. Sou especialista em sistemas de CRM para seguros, incluindo AgencyZoom, Better Agency...
Nível 1
Atendeu a determinados critérios de desempenho e demonstra forte potencial no marketplace.
Sobre este Serviço
Automatize suas renovações de apólices de seguro e fique à frente das datas de expiração
Lembretes manuais de renovação, follow-ups perdidos e apólices expirando estão criando trabalho extra para sua agência de seguros?
Eu ajudo agências de seguros a criar fluxos de trabalho automatizados de renovação de apólices usando AgencyZoom, Better Agency e HawkSoft, para que sua equipe possa se manter organizada, contatar clientes no momento certo e melhorar o acompanhamento de renovação.
Vou criar um processo de renovação que ajuda automaticamente sua equipe a saber quem precisa de atenção, quando e qual ação deve ser tomada a seguir.
O que posso configurar:
- Lembretes de renovação de 90/60/30 dias
- Automação de e-mails de renovação
- Lembretes de renovação por SMS
- Sequências de follow-up de renovação
- Criação de tarefas para produtores/corretores
- Gerenciamento do pipeline de renovação
- Acompanhamento da data de expiração
- Lembretes de follow-up para clientes
- Acompanhamento do status de renovação
- Notificações internas para a equipe
- Fluxos de trabalho de revisão de apólices
- Oportunidades de cross sell e upsell
- Follow-up de perda/não renovação
- Relatórios e dashboards de renovação
- Otimização do workflow de CRM
Eu não crio apenas lembretes. Eu ajudo você a construir um processo de renovação estruturado que se encaixe na forma como sua agência realmente lida com apólices, produtores, clientes e follow-ups.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Você pode criar lembretes de renovação de 90, 60 e 30 dias?
Sim. Posso criar fluxos de trabalho de renovação em várias etapas com base no cronograma preferido da sua agência.
Você pode automatizar e-mails de renovação?
Sim. Posso configurar sequências automatizadas de e-mails para próximas renovações e follow-ups.
Você pode automatizar lembretes por SMS?
Sim, onde suportado pelo seu CRM e configuração de mensagens.
Você pode criar tarefas para os corretores?
Sim. Os fluxos de renovação podem criar tarefas automaticamente e atribuí-las ao membro da equipe adequado, onde suportado.
Você pode lidar com renovações de seguros comerciais?
Sim. Posso criar fluxos de renovação voltados para suas linhas comerciais e processos da agência.
Você pode criar fluxos diferentes para diferentes apólices?
Sim. Os fluxos podem ser estruturados com base nos tipos de apólices, cronogramas de renovação ou responsabilidades da equipe.
Você pode automatizar follow-up de não renovação?
Sim. Posso criar processos de follow-up para clientes que não renovam ou que precisam de atenção adicional.
Você pode adicionar cross-selling ao processo de renovação?
Sim. Os fluxos de renovação podem incluir oportunidades para identificar e acompanhar necessidades adicionais de cobertura.
Você pode otimizar um fluxo de renovação existente?
Sim. Posso revisar sua configuração atual e melhorar o fluxo, o timing, as tarefas e o processo de follow-up.
