Eu farei entrada de dados de CRM financeiro, gerenciamento de patrimônio, registro de leads e limpeza de dados

Planilhas de clientes desorganizadas, leads de patrimônio sem tags ou notas de conta desestruturadas estão atrasando sua prática de consultoria financeira ou corretora? Deixe uma Assistente Virtual de CRM e um Especialista em Entrada de Dados estruturarem seu banco de dados financeiro para máxima eficiência operacional!

Meu nome é Oyabeba Damilo e ofereço serviços especializados de Entrada de Dados de CRM Financeiro, Atualizações de Portfólio de Clientes e Registro de Leads Financeiros em plataformas como Wealthbox, Redtail, Salesforce Financial Services Cloud, HubSpot e Zoho CRM.

Serviços oferecidos:

• Entrada de Dados de Leads e Clientes Financeiros: Upload, formatação e registro de detalhes de contato, categorias de patrimônio líquido e perfis de conta.
• Registro de Transações e Atividades: Registro de atualizações de apólices, revisões de aconselhamento agendadas, progresso de negociações e notas de conta.
• Limpeza e Deduplicação de Dados de CRM: Mesclando arquivos de clientes repetidos, padronizando formatos de conta e eliminando entradas duplicadas.
• Configuração de Campos Personalizados e Mapeamento de Portfólio: Configuração de tags para tolerância ao risco, categorias de ativos, tipos de apólices e atribuições de consultores.
• Formatação de Dados em Excel: Preparando planilhas CSV/Excel limpas para importação em massa precisa no seu sistema de CRM financeiro.

Por que me escolher?

• Serviço financeiro