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94 pedidos finalizados
Eu automatizo seu CRM e fluxos de trabalho
Oi, eu sou Naomi, arquiteta de CRM, especialista em integração de APIs e automação de fluxos de trabalho. Meu trabalho começa com as tarefas que seu time faz manualmente todos os dias, aí eu configuro...
Nível 1
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Sobre este Serviço
Elimine gargalos manuais no seu escritório de advocacia com configuração personalizada de gestão de casos legais e automação.
Eu configuro, personalizo e integro Docketwise, CASEpeer, SmartAdvocate, Smokeball, PracticePanther, Actionstep e ServeManager para que sua equipe mova os casos do recebimento até a resolução sem esforço.
Plataformas que eu Automatizo:
- Docketwise: questionários inteligentes de imigração, mapeamento de formulários USCIS, fluxos de matter & sincronização de CRM.
- CASEpeer & SmartAdvocate: fases de lesões pessoais, planos de trabalho automatizados, modelos de mesclagem & webhooks de leads.
- Smokeball & Actionstep: modelos de documentos automáticos, gatilhos de etapas de matter & checklists de tarefas.
- PracticePanther & ServeManager: formulários de recebimento personalizados, roteamento de servidor processual, faturamento & sincronização com Clio.
O que eu entrego:
- Configuração de Fluxo de Trabalho: campos personalizados, estágios de casos & checklists de paralegal automatizadas.
- Automação de Documentos: marcadores de mesclagem para retenções, cartas de cobrança, formulários USCIS & declarações.
- API & Webhooks (Make.com, n8n, Zapier): Sincronizar Calendly, Google Drive, QuickBooks, Twilio SMS & CRMs.
Envie-me uma mensagem hoje para automatizar seu escritório!
Domínio:
Programação e Tecnologia
Setor:
Serviços Empresariais e Consultoria
•
Jurídico
Idioma:
Inglês
•
Espanhol
Meu portfólio
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você pode automatizar formulários de imigração e questionários de recebimento no Docketwise?
sim! Eu crio Docketwise Smart Forms e questionários de recebimento personalizados que coletam dados dos clientes de forma limpa e mapeiam diretamente para os formulários de imigração USCIS. Também posso conectar o Docketwise ao Calendly, Google Drive, WhatsApp/SMS e ao seu CRM usando Make.com, n8n ou Zapier.
Você cria modelos de documentos automatizados no Smokeball e no PracticePanther?
Sim. Eu crio templates condicionais do Word e PDF usando campos personalizados e códigos de mesclagem dentro do Smokeball, PracticePanther, Actionstep e SmartAdvocate para que sua equipe gere retenções, petições e cartas sem erros com um clique.
Você pode configurar webhooks e planos de trabalho no CASEpeer ou SmartAdvocate?
Com certeza. Para escritórios de lesões pessoais que usam CASEpeer ou SmartAdvocate, eu configuro listas de tarefas automatizadas (planos de trabalho), cartas de cobrança com códigos de mesclagem personalizados e webhooks HTTP POST para buscar leads automaticamente a partir de Facebook Ads, formulários de site, CallRail ou Smith.ai.
