Vou criar um CRM personalizado, pipeline de vendas e automação de acompanhamento

Eles são flexíveis, rápidos de implementar e ideais para negócios que não precisam de um CRM empresarial completo. Eu crio apenas os campos, etapas e fluxos de trabalho que sua equipe realmente usa. Dependendo das ferramentas e do uso, podem haver taxas de terceiros aplicáveis.

Sim, desde que seu site ou formulário ofereça um webhook, API ou método de integração compatível. Por favor, envie o nome da plataforma antes de fazer o pedido para que eu possa confirmar a conexão e o pacote necessário.

Sim. Email ou SMS podem ser acionados por um evento acordado, como um novo lead, mudança de status ou data de follow-up próxima. Contas de envio, Twilio, plataformas de email e taxas de uso não estão incluídas, a menos que seja informado.

Uma automação é um fluxo de trabalho de negócio acordado com um gatilho e resultado definidos — por exemplo, enviar um email e atualizar o CRM quando um lead passa a estar em “Contactado”. Um gatilho ou processo de negócio separado conta como outra automação.

A migração de dados está incluída no pacote Standard e Premium, dentro dos limites estabelecidos, desde que os dados de origem sejam fornecidos em um arquivo CSV, Excel ou Google Sheets limpo. Limpeza de dados, deduplicação ou mapeamento complexo de campos podem ter custos adicionais.

Sim. Um portal com Softr, Airtable Interface ou personalizado pode ser cotado separadamente após revisar os usuários, permissões, páginas e requisitos de login.