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Sobre este Serviço

Os registros dos clientes estão desorganizados?

Gerenciar relacionamentos com clientes em consultoria financeira, gestão de patrimônio, venda de automóveis ou operações sem fins lucrativos pode ser desafiador. Eu posso ajudar a configurar o CRM escolhido, organizar os registros, criar fluxos de trabalho práticos e testar os recursos compatíveis para os processos diários da sua equipe.

Aqui está o que meu serviço inclui:

Configuração de CRM
Gerenciamento de contatos
Registros de clientes
Acompanhamento de leads
Gerenciamento de doadores
Segmentação de clientes
Etapas do pipeline
Campos personalizados
Importação de dados
Automação de tarefas
Configuração de e-mail
Conexões de API
Permissões de usuário
Configuração de relatórios
Testes de fluxo de trabalho

Plataformas de CRM com as quais trabalho:

HubSpot · Salesforce · Zoho CRM · Pipedrive · Freshsales · monday CRM · Insightly · Copper · Nimble · Close · Keap · Bitrix24 · Zendesk Sell · Capsule CRM · Attio · Agile CRM · Apptivo · SugarCRM · Odoo CRM · SuiteCRM

Outras plataformas: Wealthbox · Redtail · Speak · Total Expert · DriveCentric · Practifi · Junxure · Kindful

Eu trabalho de acordo com a plataforma escolhida, recursos disponíveis e requisitos do projeto. Por favor, me envie uma mensagem antes de pedir a configuração multi-plataforma, migração de dados ou integrações avançadas.

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