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Vou migrar dados do salesforce ou hubspot para o zoho CRM
Especialista em Zoho Books e Migração
Gerenciar as finanças do negócio fica mais fácil quando seus livros estão precisos, organizados e fáceis de entender
Obtenha ajuda na transferência dos seus dados financeiros para o Zoho Books, na co...
Sobre este Serviço
Trocar de CRM deve facilitar o dia a dia da sua empresa, não deixar você reconstruindo registros de clientes e perseguindo informações ausentes
Migrar do Salesforce ou HubSpot para o Zoho CRM pode ficar complicado quando os campos não batem, contatos ficam desconectados de contas, estágios de negociação diferem ou atividades importantes ficam para trás
Uma importação simples nem sempre é suficiente para dar à sua equipe um CRM com o qual possa trabalhar com confiança. Eu ajudo você a planejar e executar a migração do seu CRM com atenção aos detalhes que importam
Eu ajudo a transferir
- Contatos suportados
- Lead
- Contas
- Negócios
- Tarefas
- Anotações
- Registros acordados
- Mapear campos entre plataformas
- Revisar relacionamentos de registros
- Dados importados para erros comuns
Onde for necessário, eu também ajudo a preparar a estrutura do Zoho CRM para a mudança. Cada conta de CRM é diferente, então eu vou primeiro revisar sua plataforma de origem, o volume de dados e os requisitos de migração antes de confirmar o escopo
Módulos personalizados, fluxos de trabalho complexos, anexos e dados históricos podem exigir avaliação adicional
Você não precisa descobrir cada etapa da migração sozinho. Mande uma mensagem com o seu CRM atual e o que você precisa mover, e vamos definir o plano de migração certo para o seu negócio
Software:
zoho
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você pode migrar Salesforce para Zoho CRM
Sim. Posso ajudar a transferir registros suportados do Salesforce para o Zoho CRM, incluindo leads acordados, contas, contatos, oportunidades, atividades e outros dados compatíveis. Vou revisar seus requisitos antes de confirmar o escopo
Você pode migrar HubSpot para Zoho CRM
Sim. Posso ajudar a mover dados suportados do HubSpot para o Zoho CRM e revisar os mapeamentos de campos relevantes. O método de migração disponível e os registros suportados dependem da sua conta HubSpot e dos dados que você precisa transferir
Vou perder meus contatos, negócios ou histórico de clientes
Meu objetivo é ajudar você a transferir os dados acordados com precisão e verificar os resultados. No entanto, nenhuma migração deve ser tratada como garantia de que todo item histórico será transferido. Vou identificar limitações antes de começar e sugerir um backup
Você pode migrar campos e módulos personalizados
Posso avaliar campos personalizados e determinar como os campos compatíveis podem ser mapeados. Módulos personalizados exigem avaliação separada porque o suporte difere entre Salesforce, HubSpot e Zoho na migração
Meus contatos permanecerão conectados às suas empresas e negócios
Vou revisar os relacionamentos apoiados pelo escopo de migração acordado. Correspondência correta de registros e identificadores únicos são importantes para manter as ligações entre contatos, contas e negócios
Você pode migrar tarefas, anotações, chamadas e anexos
Potencialmente, sim. O suporte varia com base na plataforma de origem, tipo de registro e método de migração. Diga-me quais atividades e anexos são importantes para o seu negócio para eu confirmar o que é viável antes de você pedir
Você vai recriar meus fluxos de trabalho e pipelines de vendas no Zoho CRM
A configuração de fluxo de trabalho e pipeline pode ser avaliada como um requisito adicional. Nem toda automação do Salesforce ou HubSpot é transferida diretamente, então regras complexas, integrações e lógica personalizada podem precisar ser reconstruídas separadamente
O que você precisa para começar a migração do meu CRM
Preciso saber qual é o seu CRM atual, a contagem aproximada de registros, módulos exigidos, campos personalizados, anexos e quaisquer relacionamentos ou fluxos de trabalho importantes. Você também precisará fornecer acesso adequado ou exportações aprovadas por meio de um método seguro
