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Vou construir um painel de gerenciamento de riqueza pessoal no Excel
Gerente de Carteira e Controlador Financeiro
Sou um profissional de finanças com mais de 5 anos de experiência prática em pesquisa de ações, modelagem financeira e gestão de portfólios multi-asset discricionários. Já gerenciei portfólios de vári...
Sobre este Serviço
Eu crio painéis personalizados de gerenciamento de riqueza pessoal no Excel, modelados com base nos relatórios que bancos privados preparam para seus clientes. Isso não é um template: eu construo em torno DAS SUAS contas, estrutura de renda e metas.
O que seu workbook inclui:
- Projeção de fluxo de caixa de 36 meses com troca de cenário Base / Melhor / Pior, basta mudar uma célula que todo o modelo se atualiza
- Rastreador de patrimônio líquido em todas as contas e moedas (suporte a multi-moeda)
- Razões de saúde financeira: taxa de poupança, liquidez (meses de despesas), dívida sobre renda, empréstimo sobre valor
- Análise ex-post: projeção versus real, para você ver exatamente onde superou ou ficou abaixo do plano
- Rastreamento de "crescimento real" ajustado pela inflação e FX, que mostra o valor verdadeiro das suas economias
- Resumo limpo com indicadores principais de fácil visualização
Ferramentas de visualização:
Microsoft Excel
Tipo de serviço:
Orçamento x análise atual
País de Destino:
Suíça
•
Emirados Árabes Unidos
•
Estados Unidos
Meu portfólio
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você me diz em que investir?
Não. Eu crio as ferramentas analíticas e os painéis; todas as decisões de investimento permanecem com você. Não sou um consultor financeiro licenciado, e o produto final é um modelo de planejamento, não aconselhamento.
O que você precisa de mim para começar?
Uma lista das suas contas e saldos, sua renda e despesas recorrentes, e quaisquer metas ou objetivos. Extratos bancários (CSV ou PDF) agilizam o processo, mas não são obrigatórios — você também pode preencher uma planilha simples que forneço.
Meus dados financeiros estão seguros?
Sim. Seus dados são processados localmente, nunca compartilhados, e eu excluo todos os arquivos após a entrega mediante solicitação. Você também pode anonimizar os nomes das contas — o modelo funciona da mesma forma. (Sou candidato ao CFA e trabalho sob o Código de Ética e Padrões de Conduta Profissional do CFA)
Vou conseguir atualizar ela sozinho após a entrega?
Sim — esse é o objetivo. Cada célula de entrada é claramente marcada, as fórmulas são protegidas contra edições acidentais, e o pacote Premium inclui uma call de walkthrough para que você possa manter mensalmente por conta própria.
Funciona com qualquer moeda?
Sim. O modelo suporta carteiras multi-moeda com camada de conversão FX, e pode rastrear o crescimento real (ajustado pela inflação) do seu país.
Qual a diferença entre os pacotes?
Básico = patrimônio líquido + rastreador de despesas com painel. Padrão adiciona projeção de fluxo de caixa de 12 meses e razões de saúde. Premium é o tratamento completo de banco privado: cenários de 36 meses, rastreamento ex-post, conclusões escritas e duas calls.
