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Vou configurar zoho engagebay eway crm zip books topnotepad rent manager boldtrail thryv
Especialista em CRM
CRMs desconectados, leads dispersos e dados de propriedades presos em planilhas, tudo isso te faz perder tempo e dinheiro.
Eu resolvo tudo isso. Conecto Zoho, EngageBay, BoldTrail e Thryv ao ZipBooks...
Sobre este Serviço
Clientes vivem em um CRM, as faturas são criadas do zero em outra ferramenta, e ninguém consegue ver o que realmente foi pago sem checar três logins diferentes.
Eu conecto Zoho, EngageBay, eWay-CRM, BoldTrail, Thryv ou Rent Manager ao ZipBooks ou TopNotepad, assim cada cliente e serviço ficam sincronizados automaticamente para faturamento. Objetivo: zero entrada manual, uma visão de clientes, serviços e pagamentos.
O que você vai receber:
- Configuração do CRM
- Configuração do Zoho
- Integração do EngageBay
- Configuração do eWay-CRM
- Integração do BoldTrail
- Automação do Thryv
- Sincronização do Rent Manager
- Configuração de faturamento do ZipBooks
- Integração do TopNotepad
- Tagging de clientes
- Automação de rastreamento de pagamentos
- Configuração do dashboard
- Automação de relatórios
- Documentação
Plataformas com as quais trabalho:
Zoho, EngageBay, eWay-CRM, ZipBooks, TopNotepad, Rent Manager, BoldTrail, Thryv, HubSpot, QuickBooks, Xero, Stripe, PayPal, Zapier, Make, Google Sheets, Slack, DocuSign, Airtable, Calendly
Pronto para ter clientes, serviços e pagamentos em uma única visão? Me envie uma mensagem e vamos montar isso hoje mesmo.
Software:
HighLevel
Setor:
Arquitetura e Design de Interiores
•
Construção
•
Imobiliário
Perguntas frequentes
Tradução automática
Integrações: Quais ferramentas você consegue conectar?
Zoho, EngageBay, eWay-CRM, BoldTrail, Thryv e Rent Manager, conectados ao ZipBooks ou TopNotepad por integrações nativas, APIs ou Zapier e Make.
Resultados: Quais resultados posso esperar?
Clientes e serviços sincronizados automaticamente com o faturamento, com uma visão do que foi pago. A economia de tempo exata depende da sua configuração atual.
Compatibilidade: Isso funciona com o meu CRM atual?
Na maioria dos casos, sim. Eu confirmo o que cada API ou integração de plataforma suporta antes de começar e aviso sobre quaisquer lacunas desde o início.
Segurança: Como meus dados de clientes e pagamentos são protegidos?
Solicito apenas o acesso necessário, uso compartilhamento seguro de credenciais, assino NDA mediante solicitação e você pode revogar o acesso ao final do trabalho.
Escalabilidade: Pode crescer junto com meu negócio?
Sim. Os fluxos de trabalho são construídos em módulos, então você pode adicionar clientes, propriedades ou membros da equipe sem precisar reconstruir tudo.
