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Vou configurar Copper, Nutshell, Agile, Nimble, Insightly ou Capsule CRM
ESPECIALISTA EM CRM
Sou Joyce Baik, especialista em CRM e sistemas de RH, ajudando empresas a simplificar a gestão de força de trabalho, folha de pagamento, onboarding de funcionários, rastreamento de tempo e colaboração...
Sobre este Serviço
Precisa configurar seu CRM do jeito certo? Vou configurar seu CRM para a sua equipe começar a usar com confiança desde o primeiro dia.
O que você recebe:
- Configuração e ajuste de conta
- Desenho de pipeline e estágios com base no seu processo de vendas
- Campos personalizados, tags e funções de usuário
- Fluxos de automação básicos
- Importação de contatos existentes (quando seu arquivo estiver limpo)
- Uma sessão de treinamento rápida para você e sua equipe
Plataformas: Copper, Nutshell, Agile CRM, Nimble, Insightly e Capsule CRM.
Para começar, compartilhe seu processo atual de vendas, o tamanho da sua equipe e quaisquer outras ferramentas que você use junto com o CRM. Vou confirmar a configuração correta antes de começarmos.
Software:
Outros
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você pode começar do zero sem CRM ainda?
Sim. Diga como você vende e eu configurarei o pipeline, os campos e as automações na plataforma de sua escolha, depois te guiarei por tudo.
Você consegue importar meus dados existentes?
Sim. Envie-me sua planilha ou CSV e eu confirmarei o tamanho e os campos primeiro, depois importarei e verificarei os registros.
Você precisa do meu login ou senha?
Não. Eu trabalho com um convite de equipe com acesso limitado, então você nunca precisa me fornecer senha.
Preciso de um plano pago na minha conta CRM?
Sim, a maioria dos CRMs exige um plano pago para automações, campos personalizados ou funções de equipe. Diga-me qual plataforma e qual plano você tem, e eu confirmarei o que o pacote cobre antes de começarmos.
Você consegue consertar um CRM que já tenho configurado?
Sim. Revisarei sua configuração atual, consertarei pipelines ou automações quebrados e removerei campos que não usa mais.
Quanto tempo leva para configurar o CRM?
A maioria das configurações leva de 3 a 7 dias úteis, dependendo do número de usuários, pipelines e automações. Confirmarei o cronograma após revisar seus requisitos.
Você oferece treinamento para minha equipe?
Sim. Incluo uma breve videoaula ou walkthrough para que sua equipe saiba usar o CRM no dia a dia. Uma sessão de treinamento ao vivo pode ser adicionada mediante solicitação.
