Vou configurar o Salesforce com software de serviço de campo, QuickBooks

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Mercy A

Estados Unidos

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Configuração de software de campo e automação para empreiteiros

A maioria dos empreiteiros usa apenas metade do software pelo qual paga. Orçamentos ainda são feitos em planilhas, leads são perdidos e o escritório digita o mesmo trabalho duas vezes. Eu configuro o ...
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Sobre este Serviço

Sua equipe de vendas fecha um negócio no Salesforce. Depois, alguém no escritório digita o mesmo cliente, endereço e serviço no ServiceTitan, Housecall Pro, JobTread ou Jobber. Erros de digitação, duplicatas, e as vendas nunca sabem se o serviço foi realizado.


Eu conecto o Salesforce ao seu software de serviço de campo para que a transferência aconteça automaticamente.


O que eu crio:

- Um mapa de campos mostrando quais campos do Salesforce se tornam campos de cliente, localização e serviço

- Uma sincronização que cria o cliente e o serviço quando um negócio é marcado como Closed Won

- Atualizações do status do serviço enviadas de volta ao registro do Salesforce

- Verificações de duplicidade para que clientes não sejam criados duas vezes

- Fluxo de faturas do QuickBooks e alertas de erro no plano Premium


Como funciona a conexão:

Zapier, Make ou a API da plataforma, dependendo do que seu plano permite. Eu confirmo o acesso com você antes de você fazer o pedido.


Feito para:

Empresas de HVAC comercial, mecânica, solar e serviços residenciais com múltiplas unidades que vendem no Salesforce e executam serviços no software de campo.


Clique no botão CONTATE-ME para enviar uma mensagem com as ferramentas que você usa e o que deseja deixar de digitar, e eu esboçarei a sincronização para você.


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setup salesforce with field service software, quickbooks
Tela Inteira
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Software:

salesforce

Setor:

Construção

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E-commerce

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Serviços financeiros

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