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Vou analisar seu portfólio de investimentos
Jaret N
Sobre este Serviço
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Eu entrego diagnósticos quantitativos para portfólios de investimentos usando os princípios da Teoria Moderna de Portfólios. Este serviço é feito para investidores que desejam uma revisão matemática de suas atuais posições em comparação com benchmarks teóricos. Forneço uma análise visual e estatística de onde seu portfólio se encontra em relação à Fronteira Eficiente, identificando a variação entre sua alocação atual e o índice de Sharpe ideal para seu universo de ativos. Meu trabalho é estritamente analítico e baseado em teoria financeira rigorosa, oferecendo um relatório objetivo, orientado por dados, pronto para revisão.
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Jaret N
Custom Gigs and Pricing for Corporate Finance, Capital Markets, and Investment
- A partir deEstados Unidos
- Membro desdeabr. de 2020
- Responde em aprox.:1 hora
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Inglês
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I am a finance professional with a Master’s of Science in Finance and a double-major Bachelor of Science in Biology & Philosophy. I am licensed in securities and real estate and experienced in banking, investment strategy, private Investment, and client relationship management.
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Perguntas frequentes
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Você fornece recomendações de investimento?
Não. Este serviço é puramente uma análise quantitativa. Eu forneço os resultados matemáticos e gráficos de diagnóstico; não ofereço aconselhamento de "Comprar", "Vender" ou "Manter".
O que é a análise da "Fronteira Eficiente"?
É um modelo matemático que plota vários níveis de risco e retorno para mostrar o retorno máximo teórico para um dado nível de risco.
Você vai me dizer o que mudar no meu portfólio?
Não. Eu forneço o relatório de variância "Atual versus Ótimo". Quaisquer decisões tomadas com base nesses dados ficam a critério exclusivo do investidor.
Que dados são necessários para começar?
Você precisa fornecer uma lista de posições e pesos ou quantidades atuais. Pode ser necessário também informações adicionais a nível de ativo, como dados de retorno, etc.
Como você lida com dados de desempenho de investimentos não negociados publicamente?
Para private equity, imóveis ou placements privados, utilizo (A) dados históricos de retorno fornecidos por você ou (B) benchmarks "proxy" altamente correlacionados de mercado público para estimar desempenho e volatilidade dentro do modelo.
E se eu não tiver dados históricos das minhas posições privadas?
Nesses casos, discutiremos e escolheremos um proxy do setor adequado (por exemplo, um índice específico de REITs para imóveis privados) para garantir que o cálculo da Fronteira Eficiente permaneça robusto.
