Vou implementar Folk CRM para relações com investidores e operações de captação

Seu CRM de investidores deve fazer mais do que apenas armazenar nomes. Ele deve dar à sua equipe uma forma consistente de gerenciar empresas, relacionamentos, etapas de captação, propriedade, histórico de reuniões e próximas ações. Eu implemento Folk CRM ao redor da sua operação, com uma estrutura de dados definida e um rollout controlado. SUA IMPLEMENTAÇÃO PODE INCLUIR: Modelos de dados para investidores, fundos, empresas e contatos Campos customizados, estágios de relacionamento e visualizações salvas Acompanhamento de deals, painéis e permissões onde o plano Folk permitir Mapeamento de migração, regras de duplicidade, validação de importação e QA Processos de equipe, documentação de administrador e treinamento de transferência Um plano de migração estruturado com limites de origem e de registros acordados Assinaturas Folk e cobranças de terceiros são separadas. Deals nativos, painéis e recursos de API exigem um plano elegível. Por favor, me mande uma mensagem antes de fazer o pedido com o seu CRM atual, contagem de registros, contagem de usuários, fontes de dados e processos de negócio.