Ver categorias
Explorar
Fiverr Pro
Português
$
USD
Eu vou configurar a total expert affinity dealcloud irwin maximizer wealthbox practifi crm
Configuração de plataforma de CRM e Outreach, para todos os setores
Eu configuro e ajusto plataformas de CRM e Outreach em diversos setores, como GoHighLevel, HubSpot, Zoho, Pipedrive, Close, Monday CRM, Bigin e ActiveCampaign; CRM para doadores de ONGs, incluindo Blo...
Sobre este Serviço
Eu configuro e ajusto o Total Expert, Affinity, DealCloud, Irwin, Maximizer, Wealthbox ou Practifi para que seus relacionamentos com clientes, fluxo de negócios ou comunicações com investidores funcionem de um sistema organizado, ao invés de planilhas dispersas.
Construo seu pipeline, rastreamento de relacionamentos e regras de automação com base em como sua empresa realmente gerencia clientes, negócios ou investidores.
Veja o que meu serviço inclui:
- Configuração de CRM financeiro
- Configuração do pipeline de clientes ou negócios
- Configuração de inteligência de relacionamento
- Rastreamento de relações com investidores
- Importação e limpeza de dados
- Fluxos de automação
- Configuração de equipe e funções
- Configuração de campos compatíveis com compliance
- Painéis de relatórios
- Gatilhos personalizados
- Integrações com terceiros
- Configuração de app móvel
Plataformas com as quais trabalho: Total Expert · Affinity · DealCloud · Irwin · Maximizer · Wealthbox · Practifi · Zapier · Google Sheets · Gmail · Outlook
ESCOLHA UM PACOTE PARA COMEÇAR IMEDIATAMENTE OU ME ENVIE UMA MENSAGEM PARA UM ORÇAMENTO PERSONALIZADO.
Software:
Xero
Perguntas frequentes
Tradução automática
Qual plataforma devo escolher se não tenho certeza?
Conte-me se você é um consultor financeiro, uma equipe de private equity ou investment banking, ou gerencia relações com investidores, e eu recomendarei qual se encaixa melhor.
Você consegue configurar o rastreamento de inteligência de relacionamento no Affinity ou DealCloud?
Sim. Eu configuro o mapeamento de relacionamento e o rastreamento de negócios para que sua equipe possa ver caminhos quentes até prospects e negócios.
Você pode migrar meus contatos e negócios existentes?
Sim. Eu importo seus registros existentes de clientes, negócios ou investidores para que seu pipeline comece com dados reais, não com um CRM vazio.
Já preciso ter uma conta na plataforma?
Não. Se você não tiver, vou te orientar na configuração da conta como parte do processo. Se já tiver, construirei diretamente dentro dela.
Isso pode escalar conforme minha carteira de negócios ou fluxo de negócios cresce?
Sim. Pipelines, automações e permissões são criadas para lidar com mais contatos, mais negócios e mais usuários sem precisar de uma reconstrução.
