Vou criar e automatizar sistema de acompanhamento de renovação de seguro com CRM de lembrete ao cliente

H
harper_emmanuel
H
harper_emmanuel
Harper CRM
Algumas informações foram traduzidas automaticamente.
create and automate insurance renewal tracking system with client reminder CRM
Tela Inteira
create and automate insurance renewal tracking system with client reminder CRM
Tela Inteira
create and automate insurance renewal tracking system with client reminder CRMcreate and automate insurance renewal tracking system with client reminder CRM

Sobre este Serviço

Tradução automática

Renovações importantes de seguro estão sendo perdidas porque sua equipe acompanha as datas de expiração manualmente, confiando em planilhas ou esquecendo de fazer o follow-up com os clientes no prazo?

Vou montar um sistema de acompanhamento de renovação de seguro com lembretes automáticos para clientes para ajudar você a organizar as próximas renovações, agendar follow-ups pontuais e criar um fluxo de trabalho consistente para sua agência.


Ao invés de verificar manualmente as datas das apólices e lembrar quando entrar em contato com cada cliente, seu processo de renovação pode ser estruturado de modo que sua equipe saiba o que está vencendo, quando vence, quem precisa ser contatado e qual ação deve ser tomada a seguir.


O QUE EU CONFIGUREI

  • Acompanhamento de renovação de apólices de seguro
  • Acompanhamento de datas de renovação e expiração
  • Lembretes automáticos de renovação para clientes
  • Workflow de lembrete por email/SMS
  • Sequências de follow-up de renovação
  • Gerenciamento de informações de clientes e apólices
  • Criação e atribuição de tarefas de renovação
  • Notificações para agentes/equipe
  • Pipeline de renovação personalizado
  • Acompanhamento de próximas renovações
  • Agendamento de follow-up com clientes
  • Acompanhamento do status da apólice
  • Gerenciamento de oportunidades de renovação e etc


CRM & PLATAFORMAS

  • EZLynx
  • AgencyZoom
  • AgencyBloc
  • NowCerts
  • HawkSoft
  • Better Agency
  • QQCatalyst
  • Jenesis
  • GoHighLevel
  • ActiveCampaign
  • Zapier


Entre em contato comigo, vamos trabalhar juntos.

  • Plataformas

    • Personalizada

  • Linguagem de Programação

    • C#
    • Apex
    • SOQL (Salesforce Object Query Language)
    • .NET Framework
    • Lightning Web Components (LWC)
    • SOSL (Salesforce Object Search Language)
    • Expressão da Power Platform (Power Apps)
    • Componentes do Aura
    • Deluge
    • ABAP

Conheça mais sobre Harper CRM

Harper CRM

CRM Automation, Sales Systems Specialist

  • A partir deReino Unido
  • Membro desdemai. de 2026
  • Responde em aprox.:4 horas

  • Idiomas

    Inglês, Francês, Turco, Alemão, Árabe
Hello I'm Harper. I help businesses build organized CRM systems, automated sales pipelines, and efficient workflows that turn scattered leads into structured opportunities. I specialize in CRM setup, sales pipeline development, lead management, workflow automation, and business integrations using platforms such as HubSpot, Pipedrive, Airtable, Zapier, Make, and Apollo. From lead capture and qualification to discovery calls, proposals, follow-ups, and closed deals, I build customized systems around the way each business actually sells. Let's build a smarter sales system for your business.

Tradução automática

Tags relacionadas