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Vou auditar e melhorar seu fluxo de trabalho de onboarding de clientes
Especialista em operações e entrega ao cliente
Ajudo escritórios de contabilidade, consultorias e ONGs a transformar trabalhos dispersos em fluxos de trabalho claros, com propriedade e prazos definidos. Tenho mais de 15 anos de experiência interna...
Sobre este Serviço
O onboarding de clientes não deve depender da memória, de perseguições repetidas ou de responsabilidades pouco claras.
Vou revisar um fluxo de onboarding ou entrega de cliente e transformá-lo em um sistema operacional claro e prático. Dependendo do pacote, você receberá um mapa do fluxo, gargalos priorizados, responsáveis, marcos, riscos, KPIs e um plano de melhorias de 30 dias. O pacote Premium também inclui um fluxo redesenhado, rastreador operacional e SOP conciso.
Tenho mais de 15 anos de experiência internacional em programas, operações e gestão de clientes B2B, incluindo nove anos coordenando trabalhos de contabilidade, auditoria, compliance, jurídico e reestruturação para clientes em Londres.
Este serviço é adequado para escritórios de contabilidade, consultorias, agências, ONGs e outras equipes de serviços profissionais.
Por favor, envie uma mensagem antes de fazer o pedido se seu fluxo envolver sistemas incomuns ou mais de um departamento.
Apenas suporte operacional. Não forneço consultoria de contabilidade, tributária, jurídica, AML, regulatória ou de captação de recursos especializada, desenvolvimento de software personalizado, integração de API ou migração de dados em massa.
Domínio:
Negócios
Setor:
Serviços Empresariais e Consultoria
•
Serviços financeiros
Idioma:
Inglês
Meu portfólio
Perguntas frequentes
Tradução automática
O que você precisa de mim para começar?
Uma descrição breve do fluxo, um decisor nomeado e até três documentos existentes, capturas de tela ou exemplos anonimizados. Uma sessão guiada de compartilhamento de tela também é possível.
Você pode trabalhar com informações confidenciais de clientes?
Sim, mas prefiro materiais anonimizados, acesso limitado e compartilhamento de tela quando possível. Por favor, não envie senhas ou dados pessoais desnecessários.
Você vai implementar as recomendações?
Os pacotes Básico e Padrão focam em diagnóstico e planejamento. O pacote Premium inclui um fluxo redesenhado, rastreador e SOP. Implementações adicionais podem ser orçadas separadamente.
