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Ajudo agências de seguros a construir CRM automatizado e fluxos de trabalho para agência que reduzem tarefas administrativas repetitivas, mantêm os produtores atualizados sobre todas as oportunidades e criam um processo mais suave desde cotação de novo lead, renovação de apólice, retenção de clientes

SERVIÇOS

• Configuração e personalização de CRM de seguros
• Automação de CRM para agência de seguros
• Captura de leads e gerenciamento de leads
• Qualificação de leads e roteamento automatizado
• Configuração e automação do pipeline de vendas
• Acompanhamento de cotação e oportunidades
• Acompanhamento automatizado de cotação
• Campanhas de follow-up por email e SMS
• Nutrição de leads e campanhas de drip
• Acompanhamento e automação de renovação de apólice
• Lembretes de renovação e fluxos de retenção
• Automação de cross-selling e upselling
• Fluxos de trabalho de onboarding de clientes
• Automação de onboarding de nova apólice
• Automação de tarefas, lembretes e notificações
• Automação do fluxo de trabalho de atendimento ao cliente
• Automação de comunicação com clientes
• Integração de leads do site de seguros com CRM
• Integração do sistema de gerenciamento de CRM e agência
• Sincronização de dados entre sistemas
• Migração e limpeza de dados do CRM
• Redesign e otimização do fluxo de trabalho de seguros
• Automação de atividades de tarefas do produtor
• Gerenciamento de fluxo de submissão e apólice
• Fluxos de trabalho de coleta e gerenciamento de documentos
• Agendamento automatizado de compromissos
• Dashboards e relatórios do CRM

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