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Vou automatizar fluxos de trabalho bancários e financeiros usando make e n8n
Gaurav A.
Sobre este Serviço
Tradução automática
Conciliação manual. Inserção repetitiva de dados entre sistemas. Rastreadores de empréstimos atualizados manualmente toda semana. Relatórios que levam horas para serem compilados todo mês. Eu crio fluxos de automação com IA que eliminam isso usando Make.com, n8n e agentes de IA especificamente para operações bancárias, financeiras e de negócios. Diferente de freelancers de automação genérica, tenho mais de 15 anos de experiência real em bancos. Entendo a lógica de conciliação, rastreamento de portfólio de empréstimos, ciclos de relatórios MIS e fluxos de conformidade de dentro para fora, para que a automação que construo realmente se encaixe na forma como as operações financeiras funcionam.
O que posso automatizar:
- Fluxos de trabalho de conciliação bancária
- Rastreamento de empréstimos/EMI e alertas
- Geração de relatórios MIS
- Sincronização de dados entre Excel, email, CRMs
- Agentes de IA para extração de documentos/faturas
- Sistemas de acompanhamento e notificação
- Fluxos de aprovação em múltiplas etapas
Por que me escolher:
- Mais de 15 anos no setor bancário
- Construtor de fluxos de trabalho com Make.com e n8n
- Automação + expertise real em finanças
- Confidencialidade, NDA sob solicitação
- Chamada de walkthrough incluída
Para quem é isso?
Bancos, NBFCs, equipes financeiras, escritórios de contabilidade, oficiais de empréstimos, PMEs sobrecarregadas de trabalho manual.
Me envie uma mensagem antes de pedir, descreva seu processo e eu mostrarei como automatizar
Conheça mais sobre Gaurav A.
Gaurav A.
Financial Solution
- A partir deÍndia
- Membro desdenov. de 2017
- Responde em aprox.:2 horas
- Última entrega5 anos
Idiomas
Hindi, Inglês
I am a finance and banking professional with 15+ years of hands-on experience in Indian banking operations, credit appraisal, digital adoption, and MIS reporting.
I worked at one of India's leading banks handling branch-level data, performance trackers, digital banking reports, and credit analysis — all built and automated by me in Excel and VBA.
I am not a programmer who learned finance. I am a finance professional who mastered Excel and VBA to solve real problems I faced every day on the job.
That difference matters when you hire someone to build your financial tools.
Tradução automática
Perguntas frequentes
Tradução automática
Qual a diferença entre isso e seu serviço de Automação VBA?
Automação VBA funciona apenas dentro do Excel. Este serviço conecta Excel/Sheets a ferramentas externas — email, agentes de IA, bancos de dados, notificações — para automação de fluxo de trabalho de ponta a ponta além de planilhas.
Preciso já usar Make.com ou n8n?
Não. Vou recomendar e configurar a plataforma certa com base no seu fluxo de trabalho, orçamento e nível de conforto técnico.
Você consegue automatizar extração de dados de documentos ou PDFs?
Sim — usando agentes de IA para extrair dados de extratos bancários, faturas ou formulários diretamente para sua planilha ou sistema automaticamente.
Meus dados financeiros estão seguros?
Sim. Todos os fluxos de trabalho são criados pensando na sua segurança, e NDAs estão disponíveis mediante solicitação antes de discutirmos detalhes sensíveis.
Com quais plataformas ou ferramentas você pode fazer integrações?
Google Sheets, Excel, Email, Slack, Microsoft Teams, WhatsApp, HubSpot, Zapier e sites — além de modelos de IA como OpenAI ChatGPT e Anthropic Claude para processamento de documentos.
Não sou técnico — vou conseguir manter isso após a entrega?
Sim. Os pacotes Padrão e Premium incluem documentação e uma chamada de walkthrough, para que você entenda exatamente como sua automação funciona.
E se meu processo não se encaixar exatamente em nenhum pacote?
Me envie uma mensagem antes de pedir — descreva seu processo manual atual e eu recomendarei o escopo certo ou uma cotação personalizada.
Quanto tempo leva, geralmente, a configuração?
Automatizações básicas levam 4 dias, automações de múltiplas etapas levam 6 dias, e sistemas completos de grau bancário levam até 10 dias, dependendo da complexidade.
O que acontece se o fluxo quebrar após a entrega?
Premium inclui 30 dias de suporte pós-entrega. Padrão inclui 7 dias. Corrigirei qualquer problema dentro desse período sem custo adicional.
Você consegue conectar isso ao nosso CRM ou software bancário existentes?
Na maioria dos casos, sim — desde que a plataforma suporte uma conexão API ou webhook. Compartilhe o nome da sua ferramenta antes de pedir e eu confirmarei a compatibilidade.
