Eu vou redigir um memorando de colocação privada (PPM) e acordos de sindicação
Advogado licenciado: visto, PPM, FDD de franquia e imóveis comerciais
Sobre este Serviço
Angariar capital de investidores sem divulgações de títulos de qualidade institucional expõe você a ações da SEC e a reclamações de rescisão por parte dos investidores.
Proteja sua captação com Frederic M.C. Hu, Advogado licenciado nos EUA (Registro na OAB 003205).
Eu redijo documentos de captação de recursos e sindicação sob medida, compatíveis com a SEC, para sindicadores imobiliários, fundos de private equity, sindicatos de venture capital e startups em expansão.
DOCUMENTOS DE VALORES E CAPITAIS QUE EU REDJO:
- Memorandos de Colocação Privada (PPM): Regra D SEC, Regra 506(b), Regra 506(c), Reg S e Reg CF Private Placement Memorandums com fatores de risco sob medida, uso de recursos e divulgações fiduciárias.
- Sindicação imobiliária e arquitetura de fundos: Acordos de Parcerias Limitadas GP/LP (LPA), Acordos Operacionais de Sindicação Multi LLC (Class A/Class B, Retorno Preferencial, Cascatas IRR, Participação no Promote).
- Pacotes de Execução para Investidores: Acordos de Subscrição, Questionários de Investidor Acreditado, Questionários de Ator Ruim, SAFEs e Notas Conversíveis.
Nota:
Apenas redação avulsa de títulos;
Não atuo como corretor/operador ou apresento formulários EDGAR.
Envie uma mensagem para estruturar sua captação!
Área de Direito:
Finanças
•
Negócios (Corporativo)
•
Comercial
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Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Por que preciso de um Advogado Licenciado nos EUA para redigir meu PPM em vez de um redator de planos de negócios?
Uma Memorando de Colocação Privada (PPM) é um escudo de divulgação de valores legais, não um folheto de marketing. Se alguém que não é advogado redigir seu PPM e omitir divulgações anti-fraude obrigatórias pela SEC ou fatores de risco sob medida, os investidores podem processá-lo pessoalmente para a rescisão total de seu capital.
Qual é a diferença entre uma oferta Regra 506(b) e Regra 506(c)?
Sob a Regra 506(b) da SEC Reg D, você geralmente não pode fazer captação/publicidade pública, mas pode aceitar até 35 investidores sofisticados não credenciados. Sob a Regra 506(c), você pode anunciar publicamente online, mas 100% dos investidores devem ser Investor Acreditados verificados.
Você estrutura Retornos Preferenciais de Sindicação Imobiliária e waterfalls de distribuição?
Sim! No Pacote Premium, eu elaboro sob medida o Acordo Operacional de Sindicação ou a LPA com a sua pilha de capital exata, incluindo unidades Class A/B, 6%-10% de Retornos Preferenciais, ajustes do GP, barreiras IRR, taxas de aquisição/gestão de ativos e cascatas de refinanciamento.
Você registra o Form D no SEC EDGAR ou notificações de Blue Sky?
Não. Para entregar uma entrega rápida com taxa fixa, eu forneço apenas a redação de documentos legais avulsa e não envio arquivamentos no EDGAR. No entanto, posso orientar claramente como você ou Seu contador pode enviar facilmente o Form D online em até 15 dias após a sua primeira venda.
Posso usar este PPM para levantar capital para uma Startup, Hedge Fund ou Aquisição?
Sim. Redijo PPMs sob medida e Pacotes de Subscrição para Sindicações Imobiliárias (Multifamily, Self-Storage, Terra, Desenvolvimento), Roll-Ups de Private Equity, Search Funds, Startups Tech/IA, Projetos de Filme/Media e Fundos de Dívida/Hard-Money.
Como os Fatores de Risco em seu PPM são personalizados para o meu negócio?
Fatores de risco genéricos falham em litígios. Redijo de 15 a 25+ páginas de Fatores de Risco abrangentes, específicos para sua classe de ativo, estrutura de dívida, conflitos de gestão, considerações fiscais, iliquidez e ambiente regulatório.
Você pode revisar meu Pitch Deck existente para conformidade com a SEC?
Sim. Selecione meu Gig Extra “Pitch Deck Audit” e eu revisarei sua apresentação para sinalizar linguagem proibida de promessas, garantir conformidade com projeções financeiras futuras e redigir seu slide de isenção legal da Regra 506 da SEC personalizado.
Você fornece Cartas de Verificação de Investidor Acreditado de Terceiros (Regra 506(c))?
Sim. Como Advogado Licenciado nos EUA (Bar #003205), sou autorizado pela Regra 506(c) a revisar a documentação fiscal/de ativos de um investidor e emitir uma Carta de Verificação de Advogado assinada confirmando o status de Investidor Acreditado (disponível via meu Gig Extra).
O que você precisa de mim para começar a redigir meu PPM e os documentos de Sindicação?
Assim que você me enviar uma mensagem ou fizer o pedido, vou fornecer um Questionário de Entrada de Deal claro cobrindo o nome da sua entidade, valor-alvo da captação, investimento mínimo, estrutura de taxas, divisão de waterfall, uso de recursos e bios da equipe.
Vou receber arquivos editáveis no Word para atualizarmos números antes do lançamento?
Sim. Você receberá PDFs limpos prontos para investidores e arquivos mestre do Word (.docx) 100% desbloqueados e editáveis para o PPM, Acordo Operacional, Acordo de Subscrição e Questionário.

