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Eu vou construir um rastreador de portfólio no Excel com reequilíbrio
Modelos financeiros em Excel criados por um investidor de verdade com experiência real
Sou o Frank - investidor de verdade e controlador financeiro, não um designer de templates.
Imóveis: 2 aluguéis próprios, mais de 100 negócios analisados. Investimentos: carteira de ETFs + estratégia...
Sobre este Serviço
Sete aplicativos, sete visões parciais e ainda sem ideia de como seu portfólio realmente está se saindo.
Eu crio um modelo em Excel que consolida ações, ETFs, títulos, imóveis, criptomoedas e dinheiro em uma única planilha, com métricas de risco que a maioria das ferramentas de varejo nem mostram pra você.
O QUE VOCÊ RECEBE (10 abas, 477 fórmulas ativas):
Dashboard: 8 KPIs + sinal de reequilíbrio
Posições: posições totalmente editáveis
Alocação vs Meta com alertas de desvio
Performance: acumulado no ano, anualizado, comparado ao benchmark
Reequilíbrio: plano de trade com foco em impostos
Dividendos e rastreamento de lotes fiscais
Métricas de risco: Sharpe, beta, maior queda, alfa
Benchmarks: S&P 500, MSCI World, personalizado
Cada fórmula documentada, sem caixa preta
QUEM EU SOU
Controlador financeiro há mais de 10 anos em um grupo farmacêutico global. Investidor ativo. Eu mesmo construo os modelos que uso.
DESTINADO A: investidores privados que gerenciam um portfólio multi-asset, consultores que querem uma visão transparente do cliente, analistas de family office.
NÃO É PARA: day traders que precisam de dados de mercado ao vivo, estratégias com muitas opções.
Entregue como um arquivo .xlsx limpo, com uma nota de metodologia de 1 página.
Me envie uma mensagem se estiver em dúvida, vou te falar com honestidade.
Meu portfólio
Perguntas frequentes
Tradução automática
Qual versão do Excel preciso para usar o modelo?
O modelo funciona no Microsoft Excel 2016 ou mais recente (Windows e Mac), Excel 365 e Excel Online. Também abre no Google Sheets, embora algumas fórmulas avançadas funcionem melhor no Excel. Não requer macros, nem complementos para instalar.
Ele puxa dados de mercado ao vivo automaticamente?
Não. O modelo usa atualizações manuais de preços (você insere os preços atuais quando quiser atualizar) — por design. Assim, fica 100% offline, sem add-ins, feeds de dados quebrados ou assinatura. Atualizar de 10 a 30 posições leva cerca de 5 minutos por mês.
Quais classes de ativos são suportadas?
Ações (ações individuais), ETFs, títulos, fundos de investimento, imóveis, criptomoedas e dinheiro. O modelo suporta múltiplas moedas e rastreamento de lotes fiscais (FIFO / LIFO / ID específico). Opções e derivativos não são suportados.
Que informações você precisa para personalizar o modelo para meu portfólio?
Para Standard e Premium: suas posições atuais (ticker ou nome do ativo, quantidade, custo médio), meta de alocação por classe de ativo e seu benchmark escolhido. Enviarei um questionário simples de 1 página após seu pedido. Leva cerca de 10-15 minutos para preencher.
Como isso é diferente do Personal Capital, Yahoo Finance ou dashboard da minha corretora?
Essas ferramentas oferecem uma visão parcial de uma conta e escondem os cálculos. Este modelo consolida todas as contas e classes de ativos que você possui em um único dashboard, com Sharpe, beta, maior drawdown e plano de reequilíbrio com foco em impostos — todas as fórmulas visíveis e editáveis.
