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Eu farei o software de shape do Floify, Jungo, Surefire, Hubspot, BNTouch, whiteboard, mortgage CRM
Eu automatizo seu CRM para você fechar mais e trabalhar menos
Seus leads estão escapando pelos dedos. Seu CRM está uma bagunça. Sua equipe faz manualmente o que um fluxo de trabalho deveria fazer em segundos.
Eu resolvo isso.
Eu crio e automatizo sistemas de C...
Sobre este Serviço
Seu mortgage CRM deve fechar mais empréstimos. Em vez disso, ele está perdendo mutuários entre etapas, disparando automações na hora errada e deixando seus parceiros de indicação te perseguindo por atualizações que você nunca enviou.
A cada semana seu pipeline fica mal configurado, um mutuário qualificado fica frio. Um parceiro de indicação silenciosamente passa seu próximo negócio para alguém com um follow-up mais rápido.
Veja o que meu serviço inclui:
- Configuração do portal Floify.
- Construção do Shape CRM.
- Configuração Jungo.
- Campanhas Surefire.
- Automação BNTouch.
- Marcos no Whiteboard.
- Pipeline HubSpot.
- Regras de roteamento de leads.
- Fluxos de nutrição de mutuários.
- Rastreamento de indicação.
- Gatilhos de estágio de empréstimo.
- Limpeza de contatos.
- Dashboards personalizados.
- Integração com terceiros.
- Vídeo walkthrough.
Plataformas com as quais trabalho:
Floify · Shape Software · Jungo · Surefire · BNTouch · Whiteboard · HubSpot · Zapier · Encompass · Salesforce · Follow Up Boss · Total Expert
Estou aceitando clientes novos de forma limitada nesta semana. Me envie uma mensagem hoje para uma auditoria gratuita de 15 minutos no seu mortgage CRM atual antes de mexer em qualquer configuração.
SELECIONE UM pacote para começar imediatamente ou envie uma mensagem para uma cotação personalizada.
Software:
HubSpot
Meu portfólio
Perguntas frequentes
Tradução automática
Quanto tempo leva para configurar meu mortgage CRM?
Auditorias básicas entregam em 24 horas. Construções padrão de mortgage CRM entram no ar em 3 dias. Construções premium completas com automações e integrações levam 7 dias. O prazo exato é confirmado antes de começar qualquer trabalho, para evitar surpresas.
Preciso ser técnico para usar o sistema depois que ele estiver pronto?
Nenhuma habilidade técnica necessária. Cada entrega inclui um walkthrough gravado no Loom, para que você e sua equipe possam usar seu mortgage CRM desde o primeiro dia. Se você consegue clicar em um botão, consegue gerenciar o que eu construir. É feito para agentes de empréstimo, não para desenvolvedores.
Uso um mortgage CRM que não está na lista. Ainda assim, posso te ajudar?
Muito provavelmente sim. Me envie uma mensagem com o nome da sua plataforma antes de fazer o pedido. Trabalho com a maioria das ferramentas de CRM de mortgage e empréstimos, incluindo Total Expert, Follow Up Boss e Salesforce. Confirmo a compatibilidade primeiro, para que você nunca pague por algo que não posso entregar.
O que acontece se automações ou workflows quebrarem após a entrega?
Cada pacote inclui uma janela de revisão. O pacote Premium inclui 14 dias de suporte após a entrega. Se algo não estiver funcionando exatamente como combinado, eu volto e conserto sem custo adicional. O único resultado aceitável é seu pipeline de mortgage funcionando corretamente.
Posso adicionar mais automações ou integrações depois que o projeto estiver pronto?
Sim, e a maioria dos clientes faz isso. Muitos agentes de empréstimo começam com um pacote e adicionam fluxos de nutrição de mutuários, rastreamento de parceiros de indicação ou novas integrações de plataforma ao longo do tempo. Como já conheço sua configuração, o trabalho futuro é mais rápido e barato do que começar do zero.
