Ver categorias
Explorar
Fiverr Pro
Português
$
USD
Eu farei fluxos completos de configuração do TaxDome para portal do cliente
Especialista em Automação com IA
Sou especialista em CRM e automação com IA, com experiência prática em TaxDome, Zoho CRM, Replit, Base44, Lovable AI e Simplero. Ajudo empresas a otimizar operações, automatizar fluxos de trabalho e c...
Sobre este Serviço
Trabalhei com escritórios que tinham o TaxDome configurado, mas ainda perseguiam clientes, pulavam etapas e lidavam com muita coisa manualmente.
O problema não era o TaxDome.
Era a forma como ele estava configurado.
É aí que eu entro.
Ajudo escritórios de contabilidade, impostos e CPA a transformar o TaxDome em um CRM limpo, automatizado com fluxos de trabalho claros, onboarding suave para clientes e um portal fácil de usar.
O que vou configurar para você
Configuração completa do CRM TaxDome
Fluxos de trabalho e automações
Portal do cliente e onboarding
Pipeline e acompanhamento de tarefas
Organizadores, e-mails, faturas e pagamentos
Tudo criado para economizar tempo, reduzir trabalho manual e melhorar a experiência do cliente.
Me envie uma mensagem antes de fazer o pedido e vou recomendar a melhor configuração para seu escritório.
Idioma:
Inglês
Setor:
Serviços Financeiros e Negócios
•
Seguro
•
Jurídico
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você trabalha apenas com escritórios de CPA e impostos?
Principalmente trabalho com escritórios de CPA, impostos e contabilidade, mas também posso ajudar outros negócios que usam o TaxDome CRM. Sinta-se à vontade para me enviar uma mensagem para confirmar.
Já preciso ter uma conta no TaxDome?
Sim, você precisa de uma conta ativa no TaxDome. Se for novo, posso te orientar sobre o que configurar antes de começarmos.
Qual pacote devo escolher?
Cada escritório é diferente. Se estiver na dúvida, envie uma mensagem e eu revisarei suas necessidades para recomendar a melhor opção.
Você consegue personalizar fluxos de trabalho para meu escritório?
Com certeza. Eu crio fluxos de trabalho e automações personalizados com base na forma como seu escritório funciona — nada de modelos genéricos.
Você oferece limpeza ou otimização do TaxDome?
Sim. Se seu TaxDome já estiver configurado, mas parecer confuso ou ineficiente, posso otimizar e reestruturá-lo.
Você precisa de acesso à minha conta do TaxDome?
Sim, vou precisar de acesso seguro à sua conta do TaxDome para concluir a configuração. Todas as informações são mantidas confidenciais.
