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Vou otimizar o software Clio legal para agilizar seu escritório de advocacia
Especialista em Clio CRM
Precisa de ajuda para configurar ou gerenciar sua conta do Clio CRM? Posso te ajudar a organizar suas informações de clientes, assuntos, contatos, fluxos de trabalho e processos diários do CRM de form...
Sobre este Serviço
Imagine ter suas informações de clientes, processos, documentos, tarefas, compromissos, faturamento e fluxos de trabalho organizados em um sistema eficiente.
Vou otimizar o software Clio legal para facilitar seu escritório de advocacia, ajudando você a criar um fluxo de trabalho mais organizado e reduzir tarefas administrativas repetitivas,
Como especialista em CRM e sistemas de negócios, posso ajudar a configurar e otimizar sua instalação do Clio de acordo com sua prática jurídica e fluxos de trabalho existentes.
O que Posso Ajudar Você
- Configuração e ajuste da conta Clio
- Otimização do Clio Manage
- Organização de clientes e contatos
- Configuração de processos e casos
- Configuração de áreas de atuação
- Campos personalizados e organização de dados
- Fluxos de trabalho para captação de leads e clientes
O Que Você Pode Esperar
Eu foco em entender seu processo atual antes de fazer mudanças. Sua configuração do Clio será organizada de acordo com as necessidades específicas do seu escritório, ao invés de usar uma configuração padrão.
Por favor, envie uma mensagem antes de fazer seu pedido para que possamos discutir sua configuração atual do Clio, suas necessidades e o escopo do trabalho.
Vamos otimizar seu fluxo de trabalho no Clio e construir um escritório de advocacia mais eficiente.
Software:
Clio
Setor:
Serviços Empresariais e Consultoria
•
Jurídico
•
Software
Meu portfólio
Perguntas frequentes
Tradução automática
Q: Você pode configurar a contabilidade de trust (IOLTA)?
A: Com certeza! Vou configurar a contabilidade de trust para estar em conformidade com o IOLTA, incluindo configuração do livro-razão de trust, reconciliação de três vias e regras éticas de cobrança. Isso está incluído em todos os pacotes.
Q: Quais modelos de documentos você pode criar?
A: Posso criar qualquer modelo de documento legal: contratos de retenção, cartas de engajamento, petições, moções, pedidos de descoberta, acordos de conciliação, documentos de encerramento e mais. Os modelos se preenchem automaticamente com os dados do caso.
Q: O Clio se integra com o QuickBooks?
A: Sim! O Clio se integra com o QuickBooks Online e Desktop para sincronização bidirecional de faturas, pagamentos e dados de clientes. Posso configurar isso como um serviço adicional.
Q: O que é o Clio Grow?
A: O Clio Grow é o módulo de captação de clientes e CRM do Clio. Inclui formulários de captura de leads, sequências de e-mails automatizadas, gerenciamento de pipeline, retenções com assinatura eletrônica e agendamento de compromissos. Incluído no plano Complete ou disponível como serviço independente (59 dólares por usuário por mês).
Q: O que é o Clio Duo IA?
A: O Clio Duo é o assistente jurídico com IA do Clio que ajuda com pesquisa jurídica, elaboração de documentos, estratégia de caso e resumos. Disponível nos planos Advanced e Complete. Posso configurar isso e treinar sua equipe nas melhores práticas.
Q: Você trabalha com áreas de prática específicas?
A: Trabalho com todas as áreas de prática! Direito de danos pessoais, direito de família, defesa criminal, imigração, planejamento patrimonial, direito imobiliário, direito empresarial e mais. Cada pacote é personalizado de acordo com os fluxos de trabalho específicos da sua prática.
