Vou migrar Salesforce Zoho ou Pipedrive para HubSpot com dados limpos de CRM

A migração de CRM não é apenas mover linhas de um sistema para outro. Um mapeamento de campos ruim pode dividir o histórico do cliente, criar duplicatas, quebrar associações, prejudicar relatórios e deixar seu novo portal do HubSpot mais difícil de usar do que o antigo.

Vou planejar e realizar uma migração limpa do Salesforce, Zoho, Pipedrive ou outro CRM suportado para o HubSpot.

Dependendo do seu pacote, posso cuidar da revisão de dados, mapeamento de campos e propriedades, limpeza de contatos e empresas, migração de negócios, pipelines, propriedades personalizadas, associações de registros, tratamento de duplicatas, testes de importação, validação e QA pós-migração.

Antes de importar qualquer coisa, verifico como os dados de origem estão estruturados e como eles devem ficar dentro do HubSpot. Depois, faço o mapeamento dos dados, testo uma amostra, corrijo problemas e finalizo a migração com verificação.

Migrações baseadas em CSV são bem-vindas. Migrações via API, bancos de dados muito grandes, objetos personalizados, anexos ou atividades históricas complexas devem ser discutidos antes do pedido para que eu possa definir o escopo com precisão.