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Eu vou fornecer análise e previsão de carteira de investimentos
David Sancho
Sobre este Serviço
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Transforme seu portfólio de investimentos com análise quantitativa de nível institucional. Eu ofereço avaliação completa do portfólio usando 5 anos de dados históricos, técnicas avançadas de modelagem de risco e comparação com mais de 80 benchmarks de mercado.
O que você vai receber:
- Análise de performance - retornos anuais, índice de Sharpe, métricas ajustadas ao risco, tendências sazonais
- Avaliação de risco - VaR, drawdown máximo, análise de volatilidade, testes de estresse
- Análise de diversificação - matrizes de correlação, exposição por setor, comparações com benchmarks
- Relatórios profissionais - painel interativo, análises detalhadas, gráficos de desempenho
- Previsões sofisticadas de ativos usando um conjunto de mais de uma dúzia de modelos de IA (XGBoost, LSTM, Prophet, ARIMA, etc) combinados com uma variedade de mais de 200 indicadores técnicos, de sentimento, macroeconômicos e de valor fundamental.
Perfeito para:
- Investidores, gestores de portfólio, consultores financeiros, traders de varejo, pesquisadores de ações, fundos de hedge.
A análise cobre:
- Ações individuais, ETFs, fundos mútuos
- Investimentos internacionais e mercados emergentes
- Investimentos alternativos (REITs, commodities, criptomoedas, fundos de hedge)
- Portfólios de risco paridade e baseados em fatores
Conheça mais sobre David Sancho
David Sancho
Business Intelligence, consulting, data science and financial analysis
- A partir deEspanha
- Membro desdefev. de 2024
- Responde em aprox.:5 horas
- Última entrega1 mês
Idiomas
Espanhol, Catalão, Inglês, Alemão
Data scientist, quantitative researcher, financial analyst and trader. Master's degrees in both data science and education. I have years experience as a profitable trader and coding in pine script, programming trading bots, indicators and strategies for TradingView. Currently focused on AI / ML applied research.
Reports are as per GAAP standards. I guarantee: on time delivery, high quality work, quick response times and confidentiality.
.............. Linkedin: in/davidsanchom/
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Perguntas frequentes
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Q1: Do que você precisa para a análise?
A: Preciso das suas posições na carteira (símbolos de ticker, se alavancadas ou vendidas a descoberto, marcadas assim) e porcentagens de alocação. Eu cuidarei de toda coleta de dados e cálculos.
Q2: Minhas informações financeiras são mantidas confidenciais?
A: Com certeza. Trato todas as informações do cliente com máxima confidencialidade. Uso canais seguros para transferência de dados e nunca compartilho suas informações com terceiros.
Q3: Você fornece recomendações específicas de compra/venda?
A: Embora eu ofereça sugestões de otimização, não dou recomendações específicas de compra ou venda de ações individuais. Minha análise se concentra na estrutura geral do portfólio, gestão de risco, faixas de previsão, diversificação e melhores práticas de alocação de ativos.
Q4: Com que frequência devo analisar minha carteira?
A: Geralmente, é bom revisar seu portfólio pelo menos a cada trimestre ou quando o mercado passa por mudanças significativas. No entanto, a frequência pode variar dependendo da sua estratégia de investimento, tolerância ao risco, condições de mercado, etc.
Q5: Você pode analisar carteiras que incluem ativos além de ações?
A: Sim, posso analisar carteiras diversificadas que incluam a maioria de ações, títulos, índices, ETFs, commodities, imóveis, criptomoedas e fundos. Não garanto acesso a ativos mais raros, obscuros ou menores. Por favor, entre em contato primeiro para discutir esses casos.
Q6: E se eu não concordar com sua análise ou recomendações?
A: Minha análise é para fornecer insights e sugestões, mas a decisão final sempre é sua. Se tiver dúvidas sobre alguma parte da análise, fico feliz em explicar o raciocínio ou ajustar as recomendações com base nos seus critérios específicos.
Q7: Você oferece serviços de gestão contínua de carteira?
A: Este serviço é apenas para análise e recomendações. Não ofereço gestão contínua, mas posso fornecer serviços de revisão e análise periódica. Entre em contato para detalhes sobre agendar verificações recorrentes da carteira.
Q9: Qual é a sua política de revisões?
Cada pedido inclui um conjunto de revisões para ajustes menores, sem custo. Mudanças maiores fora do escopo podem exigir uma taxa adicional, caso a caso. As revisões geralmente serão concluídas dentro de uma extensão de 50% do prazo original.
Q10: O que significam as pontuações da carteira?
A: As pontuações variam de 0 a 10 (quanto maior, melhor). A pontuação de desempenho mede os retornos, a pontuação de risco avalia a gestão de risco, a pontuação de correlação avalia a diversificação. A pontuação final combina todos os fatores para uma avaliação geral da saúde da carteira. Me avise se tiver dúvidas.
Q11: Você fornece aconselhamento de investimento ou apenas análise?
A: Forneço análise quantitativa, avaliação de risco e sugestões de otimização apenas. Todos os relatórios incluem insights acionáveis, mas não são aconselhamento de investimento. Use a análise para enriquecer suas decisões ou obter uma segunda opinião. Lembre-se: um processo de due diligence mais completo sempre é melhor.
