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Eu vou integrar Clio LawPay e QuickBooks Dropbox NetDocuments Microsoft 365 MyCase
Especialista em integração de CRM e ferramentas de negócios
Sou Damilare, e conecto CRMs, ferramentas de ligação e aplicativos de negócios para que seus dados se movam sozinhos, sem necessidade de reentrada manual, sem leads perdidos. Já criei integrações entr...
Sobre este Serviço
Sua equipe digita os mesmos detalhes de cliente e pagamento no Clio, QuickBooks e em uma unidade compartilhada, e ainda assim algo acaba faltando no fechamento do mês.
Eu conecto Clio, LawPay, QuickBooks, Dropbox, NetDocuments, Microsoft 365 e MyCase para que cada caso, pagamento e arquivo permaneçam vinculados sem precisar copiar manualmente.
Feito para advogados solo e escritórios pequenos que querem manter faturamento, depósitos em trust e documentos sincronizados.
Você passa de várias abas dispersas para um fluxo de trabalho conectado no qual pode confiar.
Veja o que meu serviço inclui:
- Sincronização Clio
- Pagamentos LawPay
- Mapeamento QuickBooks
- Correspondência de faturas
- Depósitos em trust
- Pasta de casos
- Arquivamento de documentos
- Calendários de prazos
- Registros de clientes
- Alertas de erro
- Limpeza de duplicados
- Permissões de acesso
- Testes simulados
- Vídeo explicativo
- Transferência de equipe
Plataformas com as quais trabalho:
Clio Manage · Clio Grow · LawPay · QuickBooks Online · Dropbox · NetDocuments · Microsoft 365 · MyCase · Outlook · OneDrive · SharePoint · Microsoft Teams · Zapier · Make · Xero · Gmail · Google Drive · DocuSign · Calendly · Zoom
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Software:
Clio
Setor:
Serviços financeiros
•
Jurídico
Perguntas frequentes
Tradução automática
Qual resultado vou receber?
Eu conecto Clio, LawPay e QuickBooks para que um pagamento feito no LawPay seja registrado na questão correta e lançado na contabilidade certa automaticamente. Sua equipe para de digitar valores, as conciliações de fechamento do mês acontecem na primeira tentativa, e você sempre sabe quem pagou o quê e quando. Sem entrada dupla.
Para quem é isso?
Isso atende advogados solo e escritórios pequenos que usam Clio ou MyCase, faturam pelo LawPay e mantêm livros no QuickBooks. Se você gerencia arquivos de clientes no Dropbox, NetDocuments ou Microsoft 365, eu conecto esses também, para que cada caso tenha um único local. Arquivos nunca desaparecem.
Por que escolher o pacote Premium?
O pacote premium cobre toda a stack: faturamento, pagamentos em trust, contabilidade e armazenamento de documentos integrados, com regras de arquivamento, alertas de erro, documentação escrita e testes de ponta a ponta. Inclui também 7 dias de suporte para sua equipe tirar dúvidas após o go-live. Pode perguntar à vontade.
O que exatamente é configurado?
Eu mapeio clientes, casos, faturas e pagamentos entre Clio e QuickBooks, configuro LawPay para separar depósitos operacionais de trust e ajusto a criação de pastas e permissões. Cada regra é testada em um caso fictício antes de afetar seus dados reais. Sem surpresas desagradáveis.
Você cobre outras plataformas?
Sim. Além das ferramentas principais, também conecto Outlook, OneDrive, SharePoint, Google Drive, Xero, Zapier e Make. Se sua firma usa outra ferramenta de prática ou faturamento, envie o nome e seu objetivo, e eu confirmarei se ela é compatível antes de você fazer o pedido. Pode perguntar a qualquer momento.
