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Especialista em gestão de patrimônio, seguros de hipoteca e private equity

“BRIDGET entendeu exatamente o que eu precisava e entregou um sistema de CRM limpo e profissional.” — Nathaniel Henry Oi, aqui é a Bridget. Eu faço CRMs FUNCIONAREM. Sem configurações confusas, recur...

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Sobre este Serviço

CREATIO DEALCLOUD AFFINITY DYNAMO BACKSTOP ALTVIA 4DEGREES JUNIPER EFRONT

Olá, estimado comprador,

Bem-vindo ao meu serviço.

Um CRM de private equity tem uma função completamente diferente de um CRM de vendas convencional.

Profissionais de investimento precisam conectar sourcing de negócios, relacionamentos, investidores, fundos, transações, empresas do portfólio e atividades de captação de recursos em um único ambiente. DealCloud, Affinity, Dynamo, Altvia, Backstop e 4Degrees são construídos em torno dessa realidade centrada em investimentos, e não em pipelines de vendas comuns.

É aí que eu entro.

Posso ajudar a estruturar seu CRM de investimentos para que sua equipe possa avançar pelo ciclo de vida do investimento com um sistema mais claro por trás de cada oportunidade. Isso inclui organizar empresas-alvo, contatos, investidores, fundos e transações; criar etapas de negócios; estabelecer registros de relacionamento e estruturar as informações necessárias para relatórios de investimento.

Para DealCloud, posso trabalhar com sua estrutura de negócios, empresas, contatos, investidores, fundos, transações e relacionamentos. Para Affinity, o foco pode ser na inteligência de relacionamento e atividades.

Para Dynamo e Altvia, a configuração pode abranger gestão de negócios, relacionamento com investidores.

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