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Eu vou configurar ringy ricochet360 allclients act maximizer convoso hawksoft crm migração
CONFIGURAÇÃO DO ECOSSISTEMA DE CRM
Sou um Especialista em Configuração de CRM ajudando empresas a configurar, organizar, migrar e automatizar seus sistemas de CRM. Trabalho com HubSpot, GoHighLevel, Zoho, Pipedrive, Dynamics 365 e mais...
Sobre este Serviço
CONFIGURAÇÃO E MIGRAÇÃO DO CRM DE SEGUROS RINGY RICOCHET360 ALLCLIENTS ACT! MAXIMIZER CONVOSO HAWKSOFT
Ainda acompanhando leads, apólices e renovações em planilhas ou em um CRM que sua agência já superou?
Eu configuro seu CRM de seguros do zero e transfiro cada contato, apólice e anotação sem perder dados.
O que você recebe:
- Pipelines criados para cotações, apólices e renovações
- Importação limpa de dados do Excel, Google Sheets ou seu antigo CRM
- Campos personalizados, tags e funções de usuário para sua equipe
- Email, telefone e SMS conectados ao seu CRM
- Painéis de controle e um walkthrough gravado para seus agentes
Certificado HubSpot | Inglês, Francês, Espanhol | Resposta em 1 hora | Cada configuração testada antes da entrega
Plataformas com as quais trabalho:
Ringy Ricochet360 AllClients Act! Maximizer Convoso HawkSoft EZLynx AgencyBloc Close Zoho CRM Bigin Copper Nutshell Insightly Nimble Pipeline CRM Capsule CRM OnePageCRM Less Annoying CRM Freshsales Salesmate Apptivo Vtiger Agile CRM Keap Ontraport EngageBay Salesflare Streak Kommo HubSpot GoHighLevel Pipedrive Salesforce Podium RingCentral Twilio
Envie uma mensagem antes de fazer o pedido. Conte quais ferramentas você usa e o que deseja configurar. Confirmarei o escopo em até uma hora.
Software:
HubSpot
Setor:
Serviços financeiros
•
Software
•
Seguro
Perguntas frequentes
Tradução automática
Quais CRMs de seguro você consegue configurar?
Ringy, Ricochet360, AllClients, Act!, Maximizer, Convoso, HawkSoft, EZLynx, AgencyBloc, Close e Zoho CRM. Pipelines, campos de apólice, etapas de renovação, funções de usuário e fontes de leads configurados para sua agência
Vocês podem migrar meus dados de outro CRM?
Sim. De Excel para Ringy, Google Sheets para Ricochet360, HubSpot para AllClients, Salesforce para Act!, Zoho CRM para Maximizer, Act! para HawkSoft, AgencyBloc para Ringy, GoHighLevel para Close. Contatos, apólices, notas e histórico transferidos intactos.
Você consegue importar leads e apólices com campos personalizados?
Sim. De CSV para Ringy, Excel para AllClients, Google Sheets para Maximizer, CSV para Convoso, Excel para HawkSoft, Google Sheets para Act!, CSV para Close. Campos de tipo de apólice, seguradora, prêmio e data de renovação mapeados corretamente.
Você consegue importar leads e apólices com campos personalizados?
Sim. De Gmail para Ringy, Outlook para Ricochet360, Twilio para AllClients, RingCentral para Convoso, Outlook para Act!, Gmail para Maximizer, Twilio para Close, RingCentral para Zoho CRM. Chamadas, mensagens de texto e emails registrados em cada contato.
O que recebo no final?
Um CRM funcional com seus dados importados, dashboards para leads, cotações e renovações, uma lista de verificação de configuração e um walkthrough gravado. Ringy, Ricochet360, AllClients, Act!, Maximizer, Convoso e HawkSoft.
