Vou fazer a configuração e seleção de CRM de hipoteca para total expert, jungo, bntouch CRM

Sua equipe de hipotecas precisa de um CRM criado para como os empréstimos realmente funcionam, não um pipeline de vendas genérico forçado a se encaixar. Eu ajudo oficiais de empréstimos, corretores e equipes de financiamento a escolher, configurar e ajustar o CRM certo para o tamanho e fluxo de trabalho deles.

Trabalho com Salesforce, Jungo, Total Expert, BNTouch e Shape, e conheço as vantagens e desvantagens entre eles. Bancos de grande porte precisam de ferramentas diferentes de uma corretora com cinco pessoas. Faço uma auditoria no seu processo atual, fontes de indicação e tamanho da equipe, e recomendo a plataforma que realmente se encaixa, ao invés daquela com melhor marketing.

O que você recebe:

• Auditoria de CRM e recomendação de software baseada no tamanho da sua equipe e fluxo de trabalho
• Configuração completa da conta e ajustes
• Etapas personalizadas no pipeline que correspondem aos marcos reais de hipoteca, não etapas genéricas de vendas
• Migração de dados do seu antigo CRM ou planilhas
• Treinamento da equipe para que seus oficiais de empréstimo realmente usem

Se você está trocando de um sistema desatualizado, comparando Jungo com Total Expert, ou configurando um CRM de hipoteca pela primeira vez, esse é o ponto de partida. Integração com LOS, configuração de conformidade e automação são feitas em gigs separadas no meu perfil, criadas para funcionar juntas assim que sua base de CRM estiver sólida.