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Vou criar assistente virtual alimentado por IA em finanças
Consultor financeiro e agente
Sou uma consultora e estrategista executiva orientada por processos, com experiência comprovada em consultoria tributária, compliance, corretagem de negócios e facilitação do comércio global. Minha ca...
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Conhecido pela velocidade das respostas
Sobre este Serviço
Negócios acontecem rápido. Seu back office precisa acompanhar o ritmo.
Ofereço serviços dedicados de assistente virtual feitos exclusivamente para corretores de negócios do setor financeiro, bancos de investimento, consultores de M&A, credores comerciais e empresas de consultoria financeira. Não gerencio apenas agendas. Eu gerencio negócios.
Com experiência prática em aquisições de empresas, controle de documentos, operações de CRM e pesquisa financeira, encaixo-se diretamente no seu fluxo de trabalho sem curva de aprendizado.
Serviços completos:
Suporte a negócios e transações:
- Due Diligence
- Distribuição e acompanhamento de NDA
- Gestão de marketplace: postagem e comunicações
- Preparação de documentos: LOIs, pacotes de conformidade, resumos de negócios, fluxos de trabalho de licenciamento
- Coordenação de entrada de compradores e vendedores
Administração financeira e pesquisa:
- Relatórios de pesquisa de negócios e mercado
- Análise de concorrentes e pesquisa de empresas comparáveis
- Entrada de dados financeiros e gerenciamento de planilhas
- Resumos de P&L e formatação financeira básica
- Organização de documentos de conformidade e regulatórios para IRS e SARS
CRM e operações
- Gestão completa de CRM
- Acompanhamento do pipeline de negócios e status
- Gerenciamento de e-mails e correspondência profissional
Finalidade:
Pessoal
Meu portfólio
Perguntas frequentes
Tradução automática
Como você garante a confidencialidade dos meus dados financeiros?
Assino NDAs mediante solicitação, uso plataformas de compartilhamento de arquivos criptografadas (por exemplo, Dropbox, Google Drive com 2FA) e sigo as melhores práticas de manuseio de dados para manter todas as informações sensíveis seguras.
Em quais softwares e ferramentas você é proficiente?
Trabalho de forma fluida com Microsoft Excel, Google Sheets, QuickBooks, Xero, Trello, Asana, Slack, Zoom e a maioria das plataformas de CRM. Se usar outra ferramenta, aprendo e me adapto rapidamente.
Como nos comunicamos ao longo do projeto?
Podemos usar mensagens do Fiverr, e-mail, Slack, Microsoft Teams ou Zoom — o canal que você preferir. Forneço atualizações proativas em cada etapa importante.
