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eu vou automatizar a atribuição de leads no CRM e lembretes internos de follow-up
Especialista em Operações de Vendas B2B e CRM
Ajudo empresas B2B no Reino Unido a encontrar lacunas no CRM, no funil de vendas e no follow-up de leads. Minha experiência inclui liderança de vendas, onboarding de clientes e desenvolvimento prático...
Sobre este Serviço
Leads devem ter um responsável, e follow-ups devem ter um próximo passo claro.
Vou configurar fluxos de trabalho internos com escopo no seu CRM existente para ajudar sua equipe de vendas a gerenciar a atribuição de leads, tarefas atrasadas e ações seguintes ausentes.
Envie uma mensagem antes de pedir com seu CRM, nível de assinatura e regras desejadas para eu confirmar a viabilidade. Trabalho com HubSpot e CRMs customizados sujeitos às features e ao acesso disponíveis no seu sistema.
Básico: um fluxo de trabalho interno simples.
Padrão: dois fluxos relacionados mais uma visualização de exceção.
Premium: três fluxos relacionados, uma visualização de exceção e uma conexão nativa suportada.
Você recebe um mapa de fluxo de trabalho acordado, configuração, resultados de testes e notas de transição. Eu testo o roteamento, prevenção de duplicatas, exclusões de registros fechados e tratamento de falhas onde for suportado. A ativação segue a sua aprovação dos resultados dos testes.
Taxas de software, reconstruções de CRM, migração de dados, desenvolvimento de API personalizados e campanhas de e-mail, SMS ou WhatsApp direcionadas ao cliente ficam de fora. Não há garantia de aumento de receita.
Minha demonstração de portfólio usa registros ficcionais e notificações simuladas; não é trabalho de cliente nem prova de entrega de mensagens reais.
Ferramentas e plataformas:
HubSpot
•
Outros
Estágio do negócio:
Pequena empresa
Modelo de engajamento:
Baseado em projeto
Setor:
Serviços
•
Tecnologia
Outros serviços de Vendas que eu ofereço
Perguntas frequentes
Tradução automática
Com quais sistemas de CRM você pode trabalhar?
Minha experiência inclui HubSpot e CRMs personalizados. Por favor envie sua plataforma, plano e requisitos de fluxo de trabalho antes de pedir. Vou confirmar se as funções e o acesso necessários estão disponíveis. Este Gig não promete suporte para todos os CRMs ou conectores.
Preciso de um plano pago de CRM?
Alguns recursos de fluxo de trabalho ou integração podem exigir um plano pago. Vou verificar isso durante o escopo. Você fornece as contas e licenças necessárias; custos de software não estão inclusos e eu não compra upgrades para você.
Isso vai enviar mensagens para meus leads?
Não. os pacotes cobrem tarefas internas, atribuição de dono e notificações para a equipe. E-mails, SMS, WhatsApp e campanhas externas ao cliente ficam de fora.
Como você acessará meu sistema?
Use um usuário convidado ou função temporária com apenas as permissões necessárias para o trabalho acordado. Não mande sua senha nem segredos de API por chat. Compartilhe um exemplo de processo anonimizado antes que o acesso seja organizado.
Que testes e transferência estão incluídos?
Eu testo os casos positivos, negativos e de exceção relevantes, registro os resultados e forneço notas de operação e rollback. A aprovação do comprador é necessária antes da ativação. Passar nos testes não garante uptime de terceiros nem entrega futura de mensagens.
Está incluída uma auditoria completa do CRM?
Não. Inclui uma verificação rápida de viabilidade e escopo. Se seus estágios, propriedade ou processo de vendas não estiverem claros, minha auditoria de CRM separada pode definir as mudanças antes da implementação.
O que a demonstração do portfólio prova?
Ela demonstra a lógica das regras usando negócios ficcionais: roteamento, exclusões, prevenção de duplicatas e recuperação de falhas simulada. Não é um CRM de cliente conectado e não mostra entrega real do provedor ou agendamento automático.
O que acontece depois do parto?
Você recebe a entrega acordada e 7 dias de calendário para relatar defeitos de configuração dentro do escopo. Monitoramento contínuo, manutenção, novas tarefas e mudanças de fornecedor exigem um acordo separado.
Quais são os limites de workflow?
Básico/Padrão/Premium: 1/2/3 fluxos; até 2/4/6 condições e 3/6/9 ações no total, usando 3/6/10 campos existentes. Um CRM; 1/1/2 pipelines. Premium adiciona uma conexão nativa de aplicativo. Sem APIs personalizadas ou nova arquitetura de CRM.
Quantas revisões estão incluídas?
Básico e Padrão incluem 1 revisão; Premium inclui 2. As revisões ajustam as regras acordadas, não adicionam fluxos, plataformas ou integrações. Confirme todo o escopo e as guardrails essenciais antes de pedir.
