eu vou gerenciar contatos do Redtail CRM, limpar o banco de dados e informações de clientes

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Brooks Ethan
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Sobre este Serviço

Tradução automática

Seu Redtail CRM está ficando difícil de administrar?

Os registros dos seus clientes estão desorganizados, desatualizados ou difíceis de navegar?

Posso ajudar você a organizar e manter o banco de dados do Redtail CRM para gerenciar informações de clientes de forma mais eficiente.

Ofereço gerenciamento profissional de dados do Redtail CRM e suporte administrativo para consultores financeiros, gestores de patrimônio, planejadores financeiros e profissionais de seguros.

MEUS SERVIÇOS INCLUEM:

Gerenciamento de contatos no Redtail CRM

Organização de informações de clientes

Limpeza do banco de dados do CRM

Identificação de contatos duplicados

Atualizações de registros de contato

Entrada de dados de clientes

Organização e manutenção do banco de dados

Avaliação de exatidão de registros do CRM

Suporte administrativo ao CRM

  • Tipo de Ativo

    • Painéis

  • Plataforma de transmissão

    • YouTube
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Conheça mais sobre Brooks Ethan

Brooks Ethan

red tail

  • A partir deÁustria
  • Membro desdenov. de 2026

  • Idiomas

    Alemão, Inglês
I specialize in Redtail CRM management, helping financial advisors, wealth managers, and financial planning firms maintain organized and efficient CRM systems. My services include workflow setup, task and activity management, contact organization, database cleanup, client record updates, and administrative support. I focus on accuracy, confidentiality, attention to detail, and practical solutions tailored to each client's business needs. My goal is to simplify CRM operations, improve organization, and help financial professionals manage their client relationships more effectively.

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