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Vou automatizar a captação de clientes, criação de casos em clio, lawmatics, practicepanther
Especialista em Automação de Negócios e Integração de Software, Otimização de Fluxos
Eu ajudo empresas a simplificar operações complexas conectando softwares de negócios, automatizando tarefas repetitivas e melhorando o fluxo de dados entre ferramentas essenciais. Meus serviços se con...
Sobre este Serviço
Clientes em potencial estão escapando por entre as falhas porque os formulários de intake são feitos manualmente? Sua equipe está copiando os dados dos clientes para vários sistemas, criando casos manualmente ou esquecendo de seguir com os contatos após as consultas?
Vou automatizar o intake e a criação de casos no Clio, Lawmatics, PracticePanther para ajudar seu escritório a otimizar a captação de leads, onboarding de clientes, criação de casos e fluxos de follow-up
SERVIÇOS
- Automação do fluxo de intake de escritório de advocacia
- Configuração de formulário de intake online e captação de leads
- Configuração do pipeline de intake no Lawmatics
- Configuração de fluxo do Clio Grow e Clio Manage
- Configuração de intake e matter no PracticePanther
- Criação automática de contatos a partir das submissões de intake
- Criação de matter após a conversão de lead
- Mapeamento de campos de cliente e matter
- Sincronização de campos personalizados
- Checagens de contatos e matters duplicados
- Qualificação de leads e roteamento condicional
- Atribuição automática para advogados ou equipe de intake
- Agendamento de consultas e integração de calendário
- Follow-ups e lembretes automáticos por e-mail
- Atualizações de status de intake e de pipeline
- Fluxos de trabalho com acordos assinados e gatilhos de pagamento quando suportado
- Criação de tarefas de onboarding de clientes
- Lista de tarefas específica por área de prática
Entre em contato para começar
Software:
Clio
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você pode criar automaticamente um matter quando um potencial cliente conclui o intake?
Sim, quando as plataformas selecionadas e o fluxo suportam esse gatilho. Posso configurar o mapeamento de dados do intake, a correspondência de contatos, as regras de conversão e a criação de matter. Devemos concordar se o matter é criado na submissão do formulário, na marcação da consulta ou após a firma aceitar o cliente.
Você pode conectar o Clio, Lawmatics e PracticePanther sem criar contatos ou matters duplicados?
Posso configurar mapeamentos de campos suportados, checagens de correspondência e fluxos de sincronização para reduzir duplicatas. A configuração exata depende de qual plataforma é a fonte de verdade, das opções de integração disponíveis e de como os registros existentes são identificados.
