Eu vou configurar e automatizar seu fluxo de trabalho do clio grow para clio manage

Seus formulários de entrada coletam os dados, mas eles realmente vão para o lugar certo no Clio Manage?

Eu configuro e conserto o pipeline do Clio Grow para Clio Manage para escritórios de advocacia:

- Conectar os formulários de entrada do Grow aos processos do Manage

- Mapear cada resposta do formulário para o campo personalizado correto: cliente, propriedade, cobrança, estilo do caso

- Criar contatos relacionados corretamente, para que gerentes de propriedade e ajustadores sejam contatos reais, não apenas notas de texto

- Configurar perguntas de upload de arquivo

- Limpar campos personalizados duplicados e conjuntos de campos quebrados

- Testar toda a conversão de ponta a ponta com processos de teste antes de colocar em produção

Por que os escritórios me escolhem:

- Modo de teste primeiro: nada afeta seus processos ativos ou clientes reais até você aprovar

- Cada entrega inclui um resumo escrito do teste mostrando exatamente o que foi verificado

- Também trabalho com fluxos de trabalho do MyCase, LEAP, MetLife Legal Plans, ARAG e LegalShield

Ideal para advogados solo, escritórios pequenos, equipes de entrada de dados e equipe de operações jurídicas cansados de reescrever dados de formulários nos processos.

Me envie uma mensagem antes de fazer o pedido para que eu possa avaliar sua configuração atual e recomendar o pacote adequado.