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Especialista líder em CRM na indústria nº 1
Tá tendo dificuldades com um CRM bagunçado que tira seu tempo e suas leads? Olá 👋 Eu crio e automatizo sistemas que transformam um CRM desorganizado em receita usando principalmente GoHighLevel, HubS...
Nível 1
Atendeu a determinados critérios de desempenho e demonstra forte potencial no marketplace.
Sobre este Serviço
Você está gerenciando uma firma de impostos ou contabilidade atolada em prazos perdidos, comunicação dispersa com clientes e trabalho manual administrativo? Ofereço configuração completa de CRM e gestão de prática para TaxSlayer Pro, TaxDome, Karbon, Canopy, Method CRM, Accelo, Liscio, Ignition e Nutshell.
Seja qual for o sistema que sua firma utiliza, eu resolvo o que realmente está te fazendo perder clientes:
- Configuração do TaxSlayer Pro e TaxDome que mantém a temporada de declaração e os documentos dos clientes organizados
- Configuração do Karbon e Canopy que evita que prazos escapem pelos dedos
- Configuração do Method CRM e Accelo que conecta vendas, faturamento e dados do QuickBooks
- Configuração do Liscio, Ignition e Nutshell que mantém a comunicação com clientes e os pipelines funcionando
- Automação de fluxo de trabalho, faturamento recorrente e mensagens seguras para clientes integradas
- Acompanhamento de prazos e atribuição de tarefas para toda a equipe
- Migração de dados do seu sistema antigo ou planilhas, sem perder histórico
Cada projeto inclui uma orientação de treinamento, então, desde a temporada de declaração do TaxSlayer Pro até um pipeline simples do Nutshell, sua equipe opera com total confiança.
Pare de perder clientes por causa de um sistema bagunçado e desatualizado. Peça sua configuração de CRM hoje mesmo e gerencie sua firma como as melhores práticas.
Software:
zoho
Setor:
Serviços financeiros
Meu portfólio
Perguntas frequentes
Tradução automática
Com quais softwares de CRM e gestão de prática você trabalha?
Trabalho com TaxSlayer Pro, TaxDome, Karbon, Canopy, Method CRM, Accelo, Liscio, Ignition e Nutshell, então, seja qual for o sistema que sua firma usa, posso configurá-lo e automatizá-lo corretamente.
Você consegue configurar o TaxSlayer Pro antes da próxima temporada de declaração?
Sim, a configuração do TaxSlayer Pro é um dos serviços mais solicitados que ofereço. Configuro as opções de e-file, produtos bancários e perfis de preparadores para que seu escritório esteja pronto antes do movimento começar.
Você cuida do TaxDome e Liscio para comunicação com clientes e troca de documentos?
Sim, a configuração do TaxDome e do Liscio cobre portais seguros para clientes, solicitações de documentos e mensagens, para que sua firma pare de depender de e-mail para arquivos sensíveis.
Você consegue configurar o Karbon ou Canopy para minha firma de contabilidade ou resolução de impostos?
Sim, a configuração do Karbon e do Canopy estão disponíveis, abrangendo modelos de fluxo de trabalho, acompanhamento de prazos e gerenciamento de casos, feitos especialmente para contabilidade e resolução de questões fiscais.
Você configura o Method CRM com sincronização do QuickBooks?
Sim, a configuração do Method CRM inclui sincronização bidirecional completa com o QuickBooks, mantendo seus leads, faturas e dados de clientes precisos sem entrada duplicada.
Você configura o Ignition para propostas e faturamento recorrente?
Sim, a configuração do Ignition cobre modelos de propostas, cartas de engajamento e faturamento recorrente automatizado, garantindo que os pagamentos entrem na hora certa sem idas e vindas.
Você oferece suporte após a entrega de qualquer uma dessas configurações?
Sim, toda configuração, seja do TaxDome, Karbon, Ignition ou outra plataforma da lista, inclui um período de suporte e revisões para que sua equipe se sinta confiante ao operá-la.
