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Vou criar um CRM financeiro personalizado baseado na web
Ankush
Sobre este Serviço
Tradução automática
Construir e implantar um CRM personalizado baseado na web para ajudar uma empresa a gerenciar projetos de clientes, pagamentos a freelancers, marcos de pagamento e lucratividade de projetos a partir de um painel único.
O sistema substitui o acompanhamento manual em planilhas por um aplicativo centralizado que calcula automaticamente todos os KPIs.
Principais Recursos
Gestão de Projetos
- Criar e gerenciar projetos de clientes
- Acompanhar data de assinatura e status do projeto
- Pesquisar, filtrar, ordenar, editar e gerenciar projetos
Gestão de Clientes
- Armazenar informações de contato dos clientes
- Agrupar projetos por cliente
- Calcular automaticamente o total financeiro do cliente
Gestão de Freelancers
- Manter um diretório centralizado de freelancers
- Armazenar informações de contato dos freelancers
- Preencher automaticamente detalhes do freelancer ao criar projetos
- Acompanhar o total de projetos do freelancer
Pagamento & Acompanhamento de Marcos
- Dividir pagamentos do cliente em várias fases
- Acompanhar valor arrecadado e saldo restante
- Dividir pagamentos de freelancers em fases
- Acompanhar valor pago e saldo pendente do freelancer
Análise Financeira
- Lucro líquido projetado
- Lucro líquido realizado
- Resumos financeiros por projeto e cliente
Tecnologia: React, Supabase PostgreSQL, Autenticação Supabase, Cloudflare Pages
Conheça mais sobre Ankush
Ankush
Marketing Analyst
- A partir deÍndia
- Membro desdefev. de 2024
- Responde em aprox.:1 hora
Idiomas
Hindi, Inglês
Hi, I'm Ankush, a Marketing Analytics and Salesforce professional with 3+ years of experience helping businesses turn data into actionable insights. I specialize in Salesforce Administration, SQL, Tableau, GA4, GTM, BigQuery, dashboard development, reporting automation, and data analysis. I've worked with sales and marketing teams to optimize CRM processes, automate workflows, and build impactful reports and dashboards. I focus on delivering accurate, scalable solutions with clear communication, timely delivery, and a strong business-oriented approach.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
A base de dados e hospedagem estão incluídas no preço?
O CRM pode ser inicialmente implantado usando os planos gratuitos do Supabase e Cloudflare, que são adequados para uso de baixo volume, mas possuem limites de uso. Se seu negócio crescer e exceder os limites do plano gratuito, você pode fazer upgrade para um plano pago diretamente com o provedor correspondente.
Este é um sistema completo de contabilidade ou ERP?
Não. O CRM é projetado para rastreamento de projetos, clientes, freelancers, pagamentos e lucratividade. Faturamento, contabilidade, folha de pagamento, funcionalidades avançadas de ERP ou integrações com terceiros podem ser adicionadas como recursos personalizados, se necessário.
Você pode criar um CRM personalizado baseado no fluxo de trabalho do meu negócio?
Sim. Posso criar um CRM personalizado baseado na web, adaptado ao seu fluxo de trabalho, incluindo clientes, projetos, freelancers, pagamentos, marcos, KPIs e rastreamento de lucratividade.
Qual tecnologia você usa para construir o CRM?
Posso construir a aplicação usando tecnologias como React/JavaScript, Node.js, Supabase/PostgreSQL e Cloudflare, dependendo dos requisitos do projeto.
Posso gerenciar tanto clientes quanto freelancers no mesmo CRM?
Sim. O CRM pode incluir seções separadas para clientes e freelancers, permitindo que você acompanhe projetos, pagamentos, pagamentos a freelancers, saldos e outras informações relevantes de um só lugar.
Você pode conectar o CRM ao Supabase ou a outro banco de dados?
Sim. Posso configurar uma estrutura de banco de dados segura e conectar a aplicação ao Supabase/PostgreSQL ou outro banco de dados adequado, conforme suas necessidades.
Você fará a implantação do CRM após o desenvolvimento?
Sim. A implantação pode ser incluída, incluindo configuração da aplicação, conexão ao banco de dados, autenticação, hospedagem e domínio, se necessário.
Posso ter login e autenticação de usuário?
Sim. Posso implementar login seguro e autenticação. O acesso baseado em funções também pode ser adicionado se diferentes usuários precisarem de permissões distintas.
Você pode importar meus dados existentes de Excel/CSV para o CRM?
Sim. Posso ajudar a estruturar e importar dados existentes de clientes, projetos, freelancers ou financeiros de Excel/CSV, dependendo do formato dos dados e do escopo do projeto.
