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Eu vou automatizar lembretes de clientes e fluxos de trabalho para contadores
Ali R
Sobre este Serviço
Tradução automática
Você está perseguindo clientes para documentos todo mês? Sou líder de back office em um escritório de contabilidade e montei nossas automações sozinho. Vou montar o mesmo para a sua prática.
Configurações populares:
- Lembretes automáticos mensais para clientes que não enviaram documentos
- Alertas instantâneos quando clientes enviam arquivos para o SharePoint
- Rastreadores de status de clientes no Excel que comandam os lembretes automaticamente
- E-mails em massa personalizados para prazos como VAT, folha de pagamento ou fechamento do ano
Por que trabalhar comigo:
- Sou contadora ACCA qualificada, então entendo prazos, fluxo de documentos e comunicação com o cliente
- Integrado ao seu próprio Microsoft 365 com Power Automate, Excel e SharePoint
- Sem precisar de senhas: entrego um pacote para importar, ou configuramos juntos em uma tela compartilhada
O que você recebe:
- Fluxos testados e funcionando, com nomes de etapas claros
- Um guia para gerenciá-los você mesmo (vídeo no Premium)
Por favor, me manda uma mensagem antes de fazer o pedido para descrever seu processo atual, assim posso indicar o pacote certo.
Conheça mais sobre Ali R
Ali R
Senior Operations Finance Manager
- A partir dePaquistão
- Membro desdeout. de 2021
Idiomas
Panjabi, Urdu, Inglês, Norueguês
I’m an ACCA-qualified accountant and back office lead at an international accounting firm, where I build the automations my own team uses every day: client reminder flows, SharePoint upload alerts, bulk personalized emails, and Excel-driven status checks.
I understand both the finance side and the tech side, so you don’t have to explain what a reconciliation or a month-end deadline is. I’ll build automations that fit how your work actually runs.
Microsoft 365, Power Automate, Excel, SharePoint, Outlook.
Tradução automática
Perguntas frequentes
Tradução automática
O que preciso antes de fazer o pedido?
Uma conta Microsoft 365 com acesso ao Power Automate. A maioria das contas de negócios já inclui ele. Também vou precisar de uma descrição curta da tarefa que você quer automatizar e, se relevante, arquivos de exemplo como sua planilha do Excel.
Vou precisar de uma licença paga do Power Automate?
Normalmente não. Conectores padrão como Outlook, Excel, SharePoint e Teams funcionam com a maioria dos planos do Microsoft 365. Conectores premium exigem licença paga, e eu te falo antes de começarmos se o seu fluxo precisa de um.
Você precisa acessar minha conta?
Não necessariamente. Posso construir o fluxo no meu ambiente e te enviar como um pacote para importar, ou podemos trabalhar juntos na sua conta via tela compartilhada. Suas credenciais de login nunca são necessárias.
Vou poder editar o fluxo depois sozinho?
Sim. Cada fluxo vem com nomes de etapas claros e um guia explicando como funciona, para você ou sua equipe fazer pequenas alterações por conta própria.
Você pode automatizar tarefas fora do Microsoft 365?
Meu foco é Microsoft 365: Outlook, Excel, SharePoint, OneDrive e Teams. Manda uma mensagem primeiro sobre qualquer outro app para eu confirmar se é possível.
Meus dados estão seguros?
Sim. Trabalho com contabilidade e lido com dados confidenciais de clientes todos os dias. Seus arquivos são usados apenas para o seu projeto e são excluídos após a entrega. Dados de exemplo ou fictícios estão OK sempre que possível.
Isso funciona com meu software de contabilidade?
Os fluxos rodam no Microsoft 365, usando Outlook, Excel, SharePoint e Teams. Se o seu software consegue exportar listas de clientes ou statuses para o Excel, geralmente eu consigo criar lembretes a partir disso. Me manda a sua configuração que eu confirmo.
